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  1. 2020年9月1日 · 經歷: 企業管理一等榮譽學士,主修金融與市場學;曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 無論是授課、演講還是分享,很多時候總會有學員提問:「哪一個人群是最好的準客戶? 要成交大單的話應該找哪些人? 」很多保險大咖都會提供一些答案:如那些有錢的高資產客戶、那些相信保險的人等。 當然這些答案都正確,但我覺得面對的目標人群是否有擔當、有愛與責任感才是關鍵。 讓我們先來談談保險吧,保險其實挺矛盾的! 你說它重要,然而事故沒發生時,它也不過是一紙輕若鴻毛的合約;但一旦有事故,這紙合約卻守護著全家,重逾泰山。 因此或輕或重,往往取決於一個人如何看待自己和家人。 一個連自己都不愛的人,你很難讓他瞭解保險的重要性。 因為他連自己都不愛,談何愛他的家人?

  2. 2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則? 先後順序的步驟又應怎麼安排? 在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解? 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.

  3. 2022年6月1日 · 財政部於2007年建立了保險給付通報系統,針對保險公司在2006年起簽訂的人壽保險與年金保險契約,在被保險人與要保人非同一人時,若有給付,不分金額大小,全部要通報給國稅局。 投資型保單的部分,保險公司每年也會給要保人相關的所得資料以供申報綜合所得稅。 之後財政部也建立了保險受益人總歸戶系統,關於保險公司通報給國稅局的資料整理如下: 金融機構部分,目前已依稅捐稽徵法規定,要求電子支付機構定期提供「高頻存入且達一定金額」者的個人帳戶明細資料。 即個人金融帳戶一整年存入金額累計達240萬元且全年期間有任3個月存入筆數達200筆,銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存(匯)入明細資料給財政部資料中心。

  4. 2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA,香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰,而是一個邁向卓越的機會,成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求,將IDA的主題融合在團隊發展策略上,引導團隊朝著正確清晰的方向前進,讓團隊 ...

  5. 2020年2月1日 · 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代,卻有不少團隊來不及建立新生代領導人,近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變,避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出,保險公司的經營要點有4:股東、內外勤員工、客戶及社會,每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精,不論是做規模、做品牌,抑或是做績效,都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變,從過去著重規模,逐漸到市場份額,以及公司的利潤等,而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。 內含價值包括,保單年限、保單品質(續保率)、保障濃度、保單成本、保單利潤及保單保證率,內含價值將決定股價和分紅等。 業務部隊是最大利益化的通路.

  6. 2022年1月1日 · 3614. 新冠肺炎疫情為全世界上一層充滿未知的霧霾,身處不確定的環境,任誰都無法準確地預期病毒風險何時能真正趨緩至結束,也因此喚醒了更多民眾對於資產風險配置及財富傳承的重視。 對於一般民眾來說,要如何做好家族的財富傳承? 當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的? 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度,為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看,並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承,李傑克表示,應把這4個字拆成兩個部分來看,分為「財富」和「傳承」。 財富 ,包含2大類,一類是財產(家產),另一類為事業(家業),之所以會區分為2類,是因為兩者的內涵截然不同。 財產可以作為運用及擁有,事業則是作為經營,當中牽涉到股權。

  7. 2018年4月1日 · 敢夢,敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢,敢不同」不光是用在業績上,在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司,並且仍在一點一點的增加,目標是達到200顆珍珠。

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