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2021年4月1日 · 入行僅2年半的朱柏安，在9個月前決定開始發展社群軟體來厚實自己的保險從業之路。提到經營成果，他表示：「我的團隊目前8位專職人力，4位都來自於我的IG。」 社群軟體何其多，為何是經營IG（Instagram）？
2019年5月1日 · 對此，台灣人壽五暘通訊處業務總監蔡駟達表示，在增員時，會依據以下幾點做評估： 1.具有業務特質的新人。 行銷的工作性質並非每個人都適合，要找到適合的人選，才能將其培養成人才。 2.具備良好、正確的從業價值觀。 包含：法令遵循、客戶需求、正派經營及服務至上等，這些價值觀對於剛進保險業的新人來說非常重要，比起專業，蔡駟達更注重的是夥伴的價值觀正確與否。 3.審核標準會先注重新人的人格與人品，再來是他的責任感、企圖心及形象。 首先以品格為優先考量，若新人品格佳、有責任感，那麼在長輩、朋友心目中他就是「值得信任的人」，最終自然會順利成交保單。 而形象是陌生客戶對你的第一印象，因此保持乾淨整潔的形象是非常重要的。
2022年12月1日 · 國泰產險數位生態發展部協理蔡靜宜表示，不管是人壽保險還是財產保險，都是穩定社會的重要力量，雖然臺灣的保險滲透率名列世界前茅，不過許多民眾對於保險的認知與其他國家相比，仍然相對薄弱，因此「市場教育」顯得相當重要。 透過傳統保險商品教育客戶其實相當不容易，主要是因為商品結構複雜、保障內容多元，客戶往往無法清楚知道該買什麼樣類型的保險，而這1、2年因疫情，有許多民眾選擇繞過業務員直接從網路上查詢資料，研究商品和選擇適合的商品，不過這當中仍存在著許多痛點。 因此，透過與不同業者合作，經由這些日常生活中的場景來喚醒客戶對於風險的意識，進而運用生態圈中相互連結的服務，瞭解自身需求，得到匹配的保障商品，便能夠以此提升對保險的認知。
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2019年11月1日 · 蔡清華習慣從職涯需求開始，讓對方瞭解並規劃自己一輩子需要的財富，以及嚮往哪一種品質的生活？ 經過面試的一對一詳談後，篩選出合適的對象來參加3個晚上、每天兩小時的職前訓。 從團隊的角度來看，職前訓是給予增員對象的考驗：第一，能不能連續3個晚上都參與？ 第二，會不會遲到？ 遲到的處理方式為何？ 第三，不參與會不會請假等。 藉此觀察準增員對象的為人處事態度，同時瞭解其學習態度，並從其學習回饋瞭解他的學習吸收狀況等。 從增員對象的角度，可以藉由這三天共六小時的系統性課程，瞭解保險的意義及自身的發展；更透過不同的課程，瞭解到個人對於未來的夢想、保險市場、銷售循環、國際優勢及公司福利制度等，也會請在職夥伴分享從業時面對挫折和挑戰的經驗，讓想加入保險團隊的新人透過理性的討論，瞭解自己是否適合加入。
2019年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 1. 2482. 現在的壽險經營講求與客戶的黏著度，若業務人員是以客戶為利益的出發點，客戶肯定可以感受到其誠意，因此若是要有效約訪，讓客戶「黏」上你，專業的資訊提供和適度關心仍然不可或缺。 十九年前，當蔡嘉芸從內勤轉換跑道到保險業時，她沒有任何業務經驗及人脈，只有一股單純的熱情，期許自己能成為一個認真負責的業務人員。 當時主管要求每天都要拜訪3位朋友，就是所謂的「一日3訪」，聽話照做的蔡嘉芸除了拜訪所有的親朋好友，還跑遍大街小巷的店家做陌生拜訪，現在看起來這樣的方法似乎是土法煉鋼，但她表示，雖然陌生拜訪需要較久的時間經營，在當時持續拜訪仍會有效益。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
