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2019年10月1日 · 如Facebook動態，有時候客戶會分享生活點滴及心情記事，蔡嘉芸會藉此關心客戶的現況，並透過臉書訊息和Line訊息親自表達她的關心及慰問，從中維持與他們的溫度；在傳送關心及慰問的同時，客戶有時就會主動詢問保險理財相關問題。
2020年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 3 月 1 日. 0. 4264. 在台灣人壽還是國營時期，蔡慧玫即進入壽險業，多年的保險從業經歷使她對聊天開發客戶和關係建立有深刻體會，對她來說，保險業的寶藏不只有利益，而是更值得她珍惜，人與人之間的「情」。.
2023年1月1日 · 0. 1121. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的策略藍圖，從友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）與永續實踐（Sustainability）之面向，迎接未來環境在「疫情、科技、環境、人口老化」的挑戰，鼓勵每位國泰夥伴「你比你想的勇敢」，保持數位創新、永續經營的態度。 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2024年3月1日 · 國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享，自己透過「321＋1」的觀念解說，結合數據及故事，不但讓許多客戶認同自己的專業，還因此具備了正確、不易忘記的保險理財知識及觀念。. 對於許多保險業務員來說，在與客戶互動的過程中 ...
2021年2月1日 · 蔡淑枝 國際龍獎IDA終身榮譽大使（紐西蘭） IDA年資18年 分享主題：保險保障的價值與無可取代 蔡淑枝前往紐西蘭發展後發現，全世界保險的價值皆一致，都在照顧許多的家庭，生理的部分交給醫生治療，心理的平靜與安康卻能交由安定的經濟保障，這正是保險的一大價值，也是值得業務人員一直 ...
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 1684. 就像許多年輕保險業務人員一樣，新加坡大東方人壽集團高級行政財務經理蔡易翔剛入保險業時，並不受家庭支持，更何況當時他放棄的是新加坡警察每月約5,000元（新幣，以下同）的穩定收入，讓他不得不與家人立下約定：給他一年時間努力看看，如果最終收入不如警察，那他就乖乖回去當警察。 蔡易翔坦承，那一年他真的很拚，也因此入行第一年便榮獲匯登財務規劃公司新秀獎，一路經營至今。 二 一九年八月十一日，他在移師曼谷舉辦的國際龍獎IDA年會上，分享從業至今的心得與收穫。 新進業務開拓客戶市場. 如何開拓客戶市場，對於每一位新進行業的保險業務人員都是一大考驗，蔡易翔認為首要之事，要擁有屬於自己的人生故事。
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 2084. 你的手機裡面有很多好友嗎？ 當中有多少是你的客戶？ 透過更清楚的管理方式，讓科技協助你維持客戶關係，增加展業效率。 保險業務人員這份工作看似時間彈性，但是實際上要經營舊有客戶和開發新客戶，總會讓業務人員有「時間不夠用」之感，特別在過去電話聯絡和拜訪客戶幾乎無法同時進行。 但時間推進到二 二 年的現代，智慧型手機和網路的便利，這件過去看似天方夜譚的事成了現實，科技的變革不僅影響了人們的生活習慣、改變了每個行業，當然也成了業務人員的技術奇點（Technological Singularity）。
