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2019年4月1日 · 保險業務人員的成長路線圖. 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。 因此，他針對這個世代的壽險公司和團隊如何因應科技時代的浪潮，提出4個成長路線： 1.提升金融專業知識： 未來保險業產品和服務形態都會改變。 產品針對年輕族群朝簡單低價套餐方向發展，保險的組織型式也會出現年輕業務人員比率增高的變化。
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2019年4月1日 · 金融科技時代下業務人員的成長路線圖. 文 盧美靜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 0. 765. 透過各大保險公司團隊主管， 分享其實務經驗及做法， 因應金融科技的影響正確調整團隊， 從增員、輔導、教育訓練等面向上， 培育業務人員無法被取代的價值， 永續傳遞保險的價值與意義。 緩急相濟，將威脅轉變為成功助力. 重視資訊科技的風氣，培養團隊數位競爭力. 反轉、轉型、成長，全方面跟進數位化. 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 科技結合保險──科技化、區隔化、專業化. AI不是挑戰，而是速度與學習. 善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度. 金融科技時代下，培養「精、準、簡」為不可或缺的能力.
2019年10月1日 · 磊山首都分行林彥業務協理擁有明確長遠的目標，讓他義無反顧的往前衝，在入行第一年、第二年獲得國際龍獎IDA後，開始調整步伐提升專業，目標是蟬連十二年國際龍獎IDA，並保持進步與提升。 這一切的榮耀與決心，始於入行時，前輩們的期許。 樹立年輕人的標竿. 剛加入團隊的時候，磊山僅20、30人獲得國際龍獎IDA，還沒形成百人團隊，那時候國際龍獎IDA是一個很高的標準，許多人努力了多年都無法達到。 當時，林彥的主管及磊山的前輩們對他提出一個方向、一個期許，希望22歲入行的他，能在第一年就完成國際龍獎IDA，以協助加入團隊的年輕人見賢思齊、樹立年輕人的標竿。
2018年5月1日 · 入行僅三年，磊山保險經紀人業務總監賴柏翰是資訊科出身、擁有深厚的理工背景，將自己的優勢與保險領域相結合，協助他自己在行銷及組織帶領上都創造出良好成效。 在他的腦袋裡，永遠都有一個SOP在行進著，並不斷地去優化它。 他說，「很多人都誤以為SOP是僵化的，但其實它是很靈活的，必須隨時調整讓效率提升，進而在一個最好的狀態上。 」保險行業經營應該也要如此，藉由諸多數位化工具來協助進行管理。 一個運作良好的數位化，除了是提高速度、成效，另外也會提高成交率，具體將數位化展現在生產力上。 賴柏翰分享目前自己正在使用的數位化工具： 工具1：PaperMe建議書系統 （即為專業圖像化保險提案系統）。
2020年8月1日 · 推動績優夥伴走組織發展的路線非常重要，面對績優夥伴不願意發展團隊的情況，主管應該怎麼辦？以下列舉4方法，以供借鑑。 1. 加強績優夥伴對管理制度的認識與理解 剖析績優夥伴不願意發展團隊的原因，不瞭解公司管理制度是其中之一。
2019年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年6月1日 · 第一股順風是初入行的熱情。 趁著這份熱情還沒有減退，除了進行新人培訓以外，還要養成固定學習的習慣，這有賴於誠山通訊處層出不窮的學習機會；而如果要將這份熱情延續，就需要在學習之後有效提升業績。
