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2017年12月2日 · CIA500調研，解密 組織發展關鍵 企劃 羽佳 文 羽佳、呂紹捷、賴春香 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2017 年 12 月 2 日 1582 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 保險業是一個非常典型具有高效「成功複製」的行業，因此，挖掘行業內優秀團隊及團隊長的成功 ...
2017年12月2日 · 2017 年 12 月 2 日. 915. 1. 在綜合金融及網路金融浪潮衝擊下，您認為當前哪項轉變最為重要？ 選「經營觀念轉變」35.82％，選「科技運用」10.45％，選「人才結構」13.43％，選「專業化經營」40.3％。 由此可見：較多CIA500會員認為專業化經營是應對未來挑戰的最重要轉變。 潘以諾：數位化工具運用是專業化一大關鍵. 網路和綜合金融是未來發展的趨勢，也是我們業務人員面臨的最大挑戰。 未來會出現更多的保險產品在網路上銷售，也可能會出現更多與保險產品競爭的金融產品。 總之，未來保險業務人員會面臨競爭激烈的環境。 因此專業化經營是最重要的。 我對團隊的定位是，培育一支集「健康管理、風險規劃、財務顧問」於一身的專業化隊伍。
2024年5月1日 · 第1個階段是「機率經營」，也就是看到有什麼樣的市場、有機會開發客戶，就去試試看，例如緣故市場（朋友、親戚）、陌生市場（路演、街訪、電話行銷）、孤兒保單市場等。 所謂的「機率」，就是它存在著很大的不確定性，需要保持高活動量每天勤奮地跑客戶，才有機會成功簽單，「這就像是買樂透一樣，要頻繁地買，才有機會中獎。 」他笑著比喻。 他形容創業初期的自己處於「4大皆空」的狀態：沒有人脈，沒有能力，沒有形象，也沒有資金，但也正因為與同行的業務員相比沒有突出的優勢，不是站在一個較佳的起跑點，讓他知道一定得要非常努力，才有機會脫穎而出。 有賴於在這段時期一點一滴所累積的客戶量，使他的業績穩定成長，邁入「規律經營」的第2階段，許多客戶不但主動加保，還樂意將他轉介紹給其他友人。
2020年10月1日 · 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？. 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的 ...
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 848. 國際龍獎IDA是業界知名的榮譽獎項，最基礎的傑出業務銅龍獎便要求業務人員達到每年120萬元新臺幣的FYC（香港為36萬元港幣）以及36件的件數，即使近幾年為因應疫情影響而略有降低標準，對許多業務人員來說，這仍然是需要全力以赴才有可能達到的成績，更遑論在這之上的銀龍、金龍與白金獎。 香港宏利人壽分區總監楊漢華自2007年起開始追逐國際龍獎IDA，至2022年計16年中不曾間斷，包含8次銅龍獎、5次銀龍獎、2次金龍獎與1次白金獎，成績不斷在進步。 楊漢華表示，敢於追逐夢想，嘗試挑戰自我，是他不斷成長的關鍵因素。 服務為先，服務為主，服務為本.
2018年4月1日 · 1.訂立明確目標。 宏星集團將目標定得相當明確，就是要達到百人IDA團隊，而且銀龍獎以上的人愈多愈好。 有了明確的目標，夥伴就有進步的動力與方向，也用榮譽吸引夥伴向目標邁進。 2.每週業績追蹤。 每個夥伴每週都要提交一份報告給自己的主管，寫明自己這一週下來的成績、進度、距離IDA與MDRT還差多遠？ 藉由每週的追蹤讓主管知道挑戰的進度，也能藉此給予輔助與指導。 3.新人的新目標。 對於剛入職的新人，宏星集團給了一連串新的目標挑戰，第一年只要達到公司規定的業績即可，第二年開始要挑戰IDA銅龍獎等，藉由節節高升的挑戰，提高夥伴的能力與成績。 4.擴大計算範圍。
2017年12月2日 · 首屆世界華人保險CIA500團隊在全球華人保險業的矚目和期待中誕生。受限於嚴格的準入評審標準，首屆入圍CIA500強團隊共有97位會員。雖然其中不乏成立多年之千人團隊，但是相較於全球華人保險近千萬大軍來說，入圍獲獎團隊仍可謂鳳毛麟角。
