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2023年5月1日 · 首先是開會，耀鼎通訊處現在所有的中高層主管會議都移師線上，因為線上會議需要處理的瑣碎細節更少，效率更高，而且即使人在外面跑客戶，也能找個地方停車參加會議，跨越空間的限制，節省了往返的交通時間。 但是相對的，基層主管與業務夥伴之間的會議、討論、輔導等，吳懿芷則要求在線下面對面進行，因為這些交流都十分需要溫度與實質效應，若採用線上方式效果就沒這麼好了。 比如，夥伴因為某些原因心情十分不好，但他們面對客戶時習慣了掩藏負面情緒，對主管也就不一定會表露出來。 如果是面對面的交流，主管較可以直接感受到夥伴的情緒，能夠從肢體動作與表情察覺不對勁，進而提供關懷，一個拍肩、一個擁抱，甚至只是當面的一聲加油，都能讓夥伴感受到一股溫暖在心中流淌，並真正深入問題核心輔導。
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
2021年9月1日 · IDA大會之後，在9、10、11月中國紅團隊都會舉辦一場「IDA成員大講堂」（2020年因疫情及IDA年會未舉辦等因素，移師線上舉辦並增開8月場），由團隊中成功挑戰IDA的優秀夥伴分析現行主打商品與策略，分享做法與心路歷程，並且給予夥伴們激勵。. 至於12月，因為 ...
如何透過線上 約談來銷售保險？ 桑傑的保險世界- 2021 年 2 月 1 日 特別企劃 信念賦能，長久經營壽險事業 Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 11 月 1 日 ...
2022年9月1日 · 我認為解決方法就是「規劃壽險」。 壽險是唯一一種能夠讓你的資產翻倍的產品，因此，如果你擔心的是通膨，或是沒有辦法保全自己的資產價值，那麼保險將是一個非常好的選擇。 舉例來說，若你想留給你的孩子1,000萬美元，那麼你有2個方法，第1個方法是直接給你的孩子1,000萬元的現金，另一個方法則是購買1,000萬元的美元保單，你認為哪一種方案較佳？ 哪一個方案才能夠對抗通膨？ 答案顯然是第2種方法──用1,000萬美元購買保單，能夠帶來高達3,000萬美元左右的價值，而這就是打敗通膨的方法！
整合線上 與線下，團隊經營有效率又有溫度 Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 5 月 1 日 ... 嚴守3原則，解決 3種「債」 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 ...
2021年11月1日 · 疫情期間，專招基隆通訊處所舉辦的線上活動大致分為3類，一為學習平臺類的活動，由團隊夥伴或特邀講師談論強制險、醫療新知及類全委基金等金融相關知識，這些主題都與日常生活息息相關，藉由分享訊息，讓客戶一起學習成長，進而拉近彼此的距離。 線上學習的優點是自由無壓力，反而讓客戶很享受這樣的學習模式。 第二類為心靈雞湯類型的線上故事分享，由團隊每個「有故事的人」，透過線上分享自己的求學及工作心路歷程，一個個激勵人心的故事，也在疫情期間為客戶們帶來許多正能量。 分享過程中，也提供斜槓平臺，鼓勵考取壽險證照，讓自己增加一技之長來面對環境的挑戰。 最後一類為線上的DIY活動，也就是將過往的線下DIY活動移師線上舉行，所需的材料則是先透過郵寄的方式送到參加的客戶手上。
