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2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給客戶什麼樣的觀念，也就定義了我們是什麼樣的角色。
2018年7月1日 · 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2023年3月1日 · 富邦人壽富創通訊處處經理許博堯表示，據壽險公會統計，2022年壽險業業務員登錄人數呈現負成長，表現不佳最大原因在於疫情，近3年受到一波波疫情的影響、政策的管控，讓保險業務員接觸客戶相當不易，進而造成人員流失。 不過即使沒有疫情，由於產業性質關係，業務員是保險公司業績主要來源之一，因此當增員出現困難，保險公司也會受到影響。 疫情加速了數位轉型，許多業務作業，如拜訪、服務、需求分析等轉為線上進行，業務員在轉型過程中一旦無法在最短的時間內適應與過往有極大差異的作業模式，就很可能讓績效快速下滑，進而產生離開行業的念頭。 就他的觀察來看，疫情期間中、低產能的業務員，業績平均下降30%左右，而高績效的業務員則不受疫情影響。
2023年6月1日 · 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態. 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。
2022年10月1日 · 許月霞提及，業務員正常的汰換，其實不是什麼大問題，每一個團隊都一定會有人員流失，最重要的還是在於團隊主管培育人才是否紮實到位，才能讓人員流失的比率降至最低。 招募、增員，一定要想方法找到對的人，許月霞特別重視「家訪」這個環節，因為這有助於更加瞭解準增員對象平常的生活、個性、從業決心。 在面談過程中，她會和準增員對象傳達選擇公司、單位對於從業的影響，另外職涯發展規劃也是面談中的重要部分。 她認為，主管對於新人的培育要以2年的時間作為基準，這2年當中，需要兼顧新人心態面、技巧面、發展面等3大面向的養成，單位會開設專屬新人的培育課程，由各級主管親自帶領，她也會親自參與其中。 新人一入行需先克服信心度不足的挑戰，團隊會經由2個方向讓新人建立展業自信。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年8月1日 · 從事保險業十三年的王天倫，時刻保持自己的學習敏銳度，不斷地自我改進，並善用自身的優勢，以保二代的身分，走出一條不同於上一代的保險事業經營之路。 自我認知. 提高自我認知，從衝動到穩重. 大學時期王天倫念的是會計系，對於數字、財務報表等已培養出一定的敏感度，雖然不是直接和保險專業相關，但都屬於金融商業學科，對於財金方面的資訊，吸收與消化會比較快，因此進入保險業學習新知，理解速度也比其他人較占優勢。 另一方面，王天倫是「保二代」，入行之前的耳濡目染，使他對保險就已有相當程度的瞭解。 由於所學及環境的影響，大學還沒畢業前，王天倫就早已決定未來只會走2條路──考會計師或是直接進入保險業。
