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2023年10月1日 · 文、攝影 許紹猷 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 10 月 1 日 511 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 資訊愈來愈發達的現在，業務員與客戶之間的資訊不對稱早已大幅降低，新光人壽樹昌通訊處區經理張維真認為，若業務員沒有調整出正向樂觀且好學 ...
2024年2月1日 · 有位32歲的客戶和許曉蓉簽約成交，保費不多，年繳1萬3,000元港幣，包含壽險、重大疾病險和住院醫療險，算是做好了當時的必需保障。. 原本許曉蓉打算長期經營這位客戶，想不到沒幾年便從客戶的妻子那裡傳來了壞消息──客戶因為心臟大動脈剝離 ...
通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 388. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注：
2020年5月1日 · 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。. 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時 ...
2024年3月1日 · 一位客戶A和太太已屆退休之齡，只有一個小孩長年生活在美國，希望能請許政琳協助夫妻倆，把這輩子賺的錢做好妥善的配置，夫妻目前還有一間房子，希望在未來能順利傳承給下一代。 理性結合感性的溝通過程： 許政琳告訴客戶：您知道嗎？
2023年6月1日 · 若是太太回應：「平常先生都在忙工作，這些事情都是我在處理……」字裡行間其實就透露了太太才是真正的決策者；又或是可以詢問：「過去保單都是誰規劃？
2024年2月1日 · 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 2 月 1 日. 0. 108. 僅只是認同IDA的學習平臺、認同IDA這份榮譽能為自己的品牌加分，也很喜歡IDA年會每年都會帶著她到世界各地旅遊加學習。 讓原本不知道有終身會員殊榮的余筱慧，無心插柳成為了IDA終身會員。 原本從事服裝設計與批發工作的余筱慧，有次陪同服裝同行的朋友到國泰人壽辦理房貸利率調降，因而被一位國泰人壽的業務主管邀請加入保險業。 她當時心想上班的地點能夠就近照顧年幼的女兒，同時先生的事業穩定，家裡的經濟沒有這麼緊繃，在稍有餘裕之下也鼓勵她可以多出去闖盪，看看這個世界、認識不同的人群，而余筱慧就在這樣的因緣際會之下進入了保險業。
