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2022年5月1日 · 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？. 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。. 因為被保險業務人員每日 ...
2023年9月1日 · 文 許 仲博 攝影 黃清田 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 9 月 1 日 0 451 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 國際龍獎IDA自1998年設立，2000年首度頒發，至今已走過24個年頭，榮獲全球華人保險行業的重視與肯定，每年申請獎項者與日俱增，是世界華人 ...
2018年7月1日 · 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2019年8月1日 · 「有時候你的心在哪裡，你的果就會結在哪裡。 」由於當時蔡麗的一雙兒女年紀尚幼，正是需要悉心照料的階段，她初入保險業時選擇的是兼職方式，生活重心仍是以照顧兒女為主，並沒有放太多心思在工作上，想當然爾，進入保險業的頭兩年業績並不理想。 在其加入保險業兩年後，帶領蔡麗入行的李霽離職，轉投入了香港友邦人壽。 對蔡麗而言，一直以來是良師益友的李霽離開，以及這段期間內的業績不理想，這2個原由讓其萌生退意。 「或許那段期間的負面情緒很強，也影響到了自己呈現給客戶的整體感覺，業績每況愈下。 」適逢蔡麗處在徬徨與躊躇之中，李霽正好撥了一通關心的電話，鼓勵蔡麗要在保險業堅持下去，同時也邀請她到友邦人壽繼續共同打拚。
2024年3月1日 · 綜觀多年來的行銷經驗，台灣人壽臺北直轄三通訊處行銷主任許政琳指出，在與客戶溝通時，「數據」扮演相當重要的角色，同時若能搭配真實的故事和情境，往往可以增加行銷的成功率。 畢竟，保險是一項無形的商品，要能夠感受到它的「存在」，光靠冷冰冰的數字是絕對不夠的。 他觀察到，一般而言40歲以下的年輕人，會較傾向聚焦於理性面的探討，也就是透過數據、事件新聞資料的引導和理解後規劃保險；而40歲以上的中壯年齡層，甚至是高齡族群，在做財務配置規劃時，除了數據外，對於故事、案例會更有好奇心，也比較容易因此得到觸發，進而補足保障缺口。 「發生在別人身上的事叫做故事，發生在自己身上的事叫做悲劇。
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1341. 0. 從事保險業十三年的王天倫，時刻保持自己的學習敏銳度，不斷地自我改進，並善用自身的優勢，以保二代的身分，走出一條不同於上一代的保險事業經營之路。 自我認知. 提高自我認知，從衝動到穩重. 大學時期王天倫念的是會計系，對於數字、財務報表等已培養出一定的敏感度，雖然不是直接和保險專業相關，但都屬於金融商業學科，對於財金方面的資訊，吸收與消化會比較快，因此進入保險業學習新知，理解速度也比其他人較占優勢。 另一方面，王天倫是「保二代」，入行之前的耳濡目染，使他對保險就已有相當程度的瞭解。 由於所學及環境的影響，大學還沒畢業前，王天倫就早已決定未來只會走2條路──考會計師或是直接進入保險業。
