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2019年5月1日 · 文 許 紹猷 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2019 年 5 月 1 日 0 1454 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 現職： 誠邦企管顧問有限公司副總經理 經歷： RFC國際認證財務顧問師 ...
2022年5月1日 · 2020年，在行業遭受疫情等多方面影響的環境下，許清卻比上年度更上一個臺階，奪得IDA銀龍獎，2021年也提前達成了IDA銀龍獎標準。在經濟發展快速的上海，許清究竟如何一步步成長為傑出的IDA會員，並在變化的環境中依舊波瀾不驚，保持高件數？
2020年8月1日 · 文、攝影 許 紹猷 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 8 月 1 日 2133 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？臺灣的企業家對於傳承議題又有 ...
2018年4月1日 · 許志誠說，投資型保單正式名稱為「變額萬能壽險」，將「變額」、「萬能」、「壽險」分開來看，就不難理解保單的內涵與其概念了：其中變額代表的是這個契約的保額會隨著投資績效而變動，而萬能指的是可以彈性繳交保費，最後則是這個商品最主要的價值 ...
2023年10月1日 · 文、攝影 許紹猷 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 10 月 1 日 607 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 資訊愈來愈發達的現在，業務員與客戶之間的資訊不對稱早已大幅降低，新光人壽樹昌通訊處區經理張維真認為，若業務員沒有調整出正向樂觀且好學 ...
2020年4月1日 · 80％成功率的轉介紹祕訣. 鍾逸銓提到轉介紹有2種方式——主動與被動。 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？ 」「有沒有朋友類似您的情況，也要找類似的保單？ 」但效果卻很有限。 鍾逸銓說他與客戶只聊3種話題：家人／朋友、興趣／愛好，以及工作話題。 千萬不要談政治、宗教等敏感議題，否則當你的客戶要你選邊站，就會讓自己陷入進退兩難的境地。 鍾逸銓舉例，要是問客戶：「週末有要回老家嗎？ 」雖然看似閒聊，但卻可以間接得知大量資訊。 他會挑客戶回老家時去拜訪提供服務，這等於是為自己的服務打造一個「表演舞台」，一個在客戶家人面前展現自己專業與服務品質的機會。
2019年1月1日 · 無論是客戶經營、商品開發、銷售通路、核保、理賠、保戶服務與後台作業等各項流程都將被徹底顛覆。. 二 一八年臺灣保險業的整體業績表現，首年度保費收入累計1兆371億元（截至九月底統計），較二 一七年同期增加898億元，數字顯示出市場的熱絡 ...
