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2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年7月1日 · 485. 心智圖能運用的範圍相當廣泛，從自我學習筆記到與客戶分享內容、展業過程記錄，甚至還能用於增員及組織發展、年度規劃、上臺報告及會議等。. 活用心智圖不僅能整合思考，也能節省資訊整理及溝通的時間，達到高效能展業。. 大家或多或少都聽過或看 ...
為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
2020年5月1日 · 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。. 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給 ...
2018年4月1日 · 許志誠強調，投資型保單說到底，它是「保險商品」，保險的價值在於被保險人意外發生時多了一層保障；而其它的投資項目屬於「理財商品」，既是理財商品，其目的就是在於理財，就沒有保障。 所以當保險業務人員為客戶規劃時必須切記兩者是不同性質的商品，目的不同、客戶的狀況不同、需求不同，選擇的時機也就不同。 投資型保單並非穩賺不賠，所以做為理財工具之一，仍然必須設立停損點，適時作出基金的轉換，也要檢視客戶的年齡與經濟能力，才能夠為客戶鎖住獲利，達成財務目標。 投資型壽險與投資型年金對比.
2024年2月1日 · 得益於此，許曉蓉一直沒有停下學習的腳步，不斷依據未來的市場需求而自我精進。. 例如，2014年時她就看見了未來大陸市場的機會，因此透過學習法商、信託等知識，甚至親自前往上海交通大學參加家族財富管理與傳承研修班，就是為了讓自己未來能夠匹配 ...
2023年10月1日 · 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。. 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。. 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心 ...
