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  2. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年3月1日 · 文、攝影 許 紹猷 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 3 月 1 日 359 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 從現時來看，戰後嬰兒潮世代已經屆臨退休，對這群最富有的一代來說，財富傳承早已是迫在眉睫的議題；且綜合以上資訊，可以看出臺灣經濟市場雖 ...

  3. www.advisers.com.tw因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年2月1日 · 許曉蓉分享了2個案例，讓她深受觸動，進而讓從業的態度產生了變化。 2004年，許曉蓉剛入行時，電話還是接觸準客戶的主力工具。 當時的她還比較內向，不知道該打電話給誰，左思右想後才鼓起勇氣打給一位大學同學，可惜對方正在大陸工作，只好相約下次回 ...

  4. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。. 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。. 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。. 5 ...

  5. www.advisers.com.tw著眼4領域，創造財務顧問不可或缺的價值 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年11月1日 · 文 許 紹猷 照片 本刊資料 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 11 月 1 日 0 388 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務 ...

  6. www.advisers.com.tw以客戶為核心的行銷思維，打造數位轉型的全通路概念 | Advisers ...

    2020年5月1日 · 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。. 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時 ...

  7. www.advisers.com.tw與客戶同頻，疫情下連續3年達成國際龍獎IDA | Advisers財務顧問雜誌

    2023年12月1日 · 249. 在大環境不佳的情況下，台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶近3年的業績反而比過往更進一步，連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎。. 她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃，為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置，努力不懈的服務 ...

  8. www.advisers.com.tw培養彈性思維，不斷變化的趨勢，需要不斷進化的思維 | Advisers ...

    2019年8月1日 · 文 許 紹猷 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2019 年 8 月 1 日 1330 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 從事保險業十三年的王天倫，時刻保持自己的學習敏銳度，不斷地自我改進，並善用自身的優勢，以保二代的身分，走出一條不同於上一代 ...

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