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2022年12月1日 · 914. 0. 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼，基準利率來到3.75～4.00%之間，強硬的手腕，終於讓消費者物價指數在10月逐漸放緩，然而這也連帶使得各國股市大幅下跌，貨幣頻頻貶值。 疫情、升息和地緣戰爭帶來通膨且不可預測的投資環境. 身在臺灣的我們似乎很難想像如此迅速的升息真的會發生，若比照美國劇烈的升息幅度，好比自用的房屋貸款利率從1.31～1.5%漲到4～5%，一棟需要貸款2,000萬元的房子，就以20年繳期來看，將從月繳9萬多元漲到月繳12萬元。 劉育誠說：「在當前的投資環境下，很多經濟常規都被打破了。
2020年5月1日 · 2020 年 5 月 1 日. 0. 845. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 主管的策略思考是想高、想遠、想深，能夠兼顧這三層，就是真正的策略思考。 想高就是從高處綜覽全局，才能看到事情的全面。 想遠就是想明天、想未來，才不至於急功近利。 想深就是深入事情的底層，思考問題背後的問題。 策略是管理學上的重大議題，各種專書長篇累牘，各種理論也層出不窮，可是讀完學理，要運用到實際的經營上並不容易，大多數人講起策略，只在課堂，不在商場。 我自己的經驗是，所謂策略，在實際的企業經營時，只有一句話：就是做對的事。 企業經營做任何事都需要策略思考，而我們所做的事可分為兩類，一類是對的事，一類是錯的事，如果我們選擇做對的事，那麼一定是策略正確的事。
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。 在報章媒體中較常見的是個人信託，舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託，用於確保晚年生活無虞的安養信託等都屬於個人信託。 要留意的是，隨著受益人不同（自益以及他益信託）、使用方式不同（傳承信託、安養信託）、成立手段不同（遺囑信託、契約信託），以及資金來源不同（保險金信託）等，信託會衍伸出不同的名稱，但其本質仍然不變。 以近年來十分熱門的安養信託為例，其實就是委託人為了確保退休後的生活無虞，不會因為失智或是失能而有所改變，便提前將退休金以及保險金等財產交付給信受託機構管理，但也可以說是一種自益信託。 法人信託雖較少被討論，卻其實與我們的生活更加緊密。
2023年6月1日 · 首先，準增員對象必須要對保險業有一定的瞭解，明白保險業的情況，並且具備決心與堅持的毅力，因為保險業是充滿挑戰且重視自律主動的行業，如果缺乏決心與毅力，很快就會因為逆境而流失。 另外，則是看準增員對象的人脈，是否能夠在入行初期帶來可經營的既有市場。 這項條件並非強制要求，但是如果具備可開發人脈的話，對於前一項條件的評估要求可以適度降低。 張耀光強調，這並不是為了業績而妥協，而是因為具備人脈條件時，從業的堅定心態更容易培養。 透過人脈經營，這些準增員對象能夠更早獲得業績，充足的收入與成就感會推動他們更加認同保險業，並且在成交中不斷累積自信與從業決心，而決心又會推動他們持續成長進步，再獲得更多業績與市場，形成良性循環。 不過自疫情愈發嚴峻後，張耀光增員時便更加偏重於前1項條件。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2023年5月1日 · 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。 李衛紅認為，人員流失除了疫情封控因素外，也能夠發現部分流失的人其實是屬於在疫情前產能不高、積極度不夠的那一群，當環境挑戰一到來，就很難禁得起考驗。 嚴謹的選才標準，讓團隊人力維持在300人以上. 在疫情的侵擾下，大陸中信保誠人壽聚焦於招募「超級經理人」及「卓越經理人」，以此提升團隊人才素質。
2021年5月1日 · 1208. 2021年的4月7日，第一場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會於臺北展開。 隨著金融環境的演進繁榮，保險業務人員的專業範圍早已不再僅侷限於保險商品，需要更廣泛的金融及稅務等知識。 然而保險業務人員即使順利轉型為財務顧問，依然要面對許多問題──無法取得客戶財務資料、銷售流程延遲難以成交、客戶預算不足等，近年來更因為IFRS 17與ICS 2.0即將實施，進而帶動了一連串的法規調整與商品轉型，這對以往習慣於簡單比較IRR（內部報酬率）即可銷售保單的業務人員來說，不啻於一場天翻地覆。
