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2020年2月1日 · 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是：起步階段、碎片階段、區塊階段、整合階段、全方位階段。. 就每一個層級我的看法與解釋如下，請思考你現在處於哪一個階段？. 起步階段. 這是當每個人離開學校，步入社會開始就業的必經初始時期，這時我們的 ...
2019年9月1日 · 有鑑於此，僅提供幾點給予參考，亦請 執業簽約時，主動告知客戶須知的注意事項，以達成彼此的共識，並符合主管機關所期許的消費者公平交易法則。 1. 保險單可有審閱期 2. 忘記繳納第二期以後保險費的契約效力 ...
2020年12月1日 · 措施1─請部屬簡單提煉技能要點. 主管教導行銷技能前，不妨先對部屬說：「等我講完之後，希望你能用自己的話，簡單提煉一下技能的要點。. 」這樣的方式，既能讓部屬在學習技能時更加用心，而且透過提煉總結的方式，主管還能直接獲悉部屬對技能的真實 ...
2018年7月1日 · 以下統整出新人在服務客戶時應注意的4個關鍵：. 一、 切勿簽了保單，服務就結束. 我們可能經常會聽到客戶抱怨：「簽單之前很積極，三天兩頭看得見，簽單以後就不見人影。. 」新人初入行，很容易犯的一個錯誤就是認為保單成交了、服務就結束了，而忽略 ...
2019年4月30日 · 最近因為外界開始質疑RBC比率這個指標有許多缺陷，因此主管機關希望加入另外一個預警指標，也就是保險業淨值比，做為另一個監理的標準，如果保險公司淨值比低於一定程度，就會請保險業者「喝咖啡」，要求相關的改善方案或是要求增資。. 雖然保險業的 ...
2020年5月1日 · 然而，有什麼事件會導致收入中斷？. 造成收入中斷1：意外. 當意外事件發生時，只要三個星期無法工作，就會失去三個星期的收入；三個月無法工作，這三個月就會沒有任何收入；假設終身殘廢，將會永遠失去收入。. 暫時的斷炊並不是最可怕的事，可怕的是 ...
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
