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2022年7月1日 · 從家庭主婦到IDA白金獎的奮力前進. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 676. 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。
2021年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 11 月 1 日. 0. 746. 無論是老師、醫生還是公務員、企業家等，業務人員熱衷開發的職域族群，其實都是散落在各個社區居住。 而開發社區住戶，既有利於業務人員增加客戶數量、擴大客戶圈層，還能在享受生活的過程中完成客戶開發，可謂一舉多得。 身處社區之中，開發住戶其實是一件非常容易的事。 因為保險本是一份與人打交道的工作，而將保險融入生活後，你會發現時時刻刻都能找到開發的機會。 無論是出門運動、去市場採購，還是參與社區會議或活動，業務人員都能打開話匣子並結交社區裡的人。 為此，本文特別整理以下6件事，為業務人員開拓社區市場，成功開發社區住戶提供參考。 第1件事：積極爭取管委會成員、主任等職務.
2018年5月1日 · 3.孫太太的養老金計畫：為了保障孫太太退休後的生活品質不低於現在，沈俊煒為孫太太規劃了十五年期每年繳15萬元，共計225萬元保費的養老年金保險，預計在退休後每年可以領回30萬元養老金，領到終身。
2018年8月1日 · 年輕時專注在事業發展的林先生，對於自己過去沒有好好陪伴太太感到自責、難過。照顧太太這八年間，林先生從無法接受到仔細瞭解學習，如今也為太太努力照顧好自己，因為林先生知道照顧者的健康比被照顧者更容易耗損。
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 856. 醫院會有不斷電系統的設備，是避免病人陷入危機或是手術被影響；而人生的不斷電系統就是保險，只有保險是在客戶面對風險時，是能確定又保證的，會給你一筆錢提供幫助。 對倪韶謚來說，能參與客戶家庭很多重要的決定是一種榮幸，不論是保險規劃、財務規劃抑或是家庭計畫，成為客戶及家族生命中重要的人。 「能用得上的保單才是最好的保單」，擁有十四年經驗的倪韶謚，擅長透過需求分析確切瞭解客戶的需求及責任，以減少需求落差。 他很贊同需求分析，因為很多人並不瞭解自己的需求，若是業務員只推想賣的東西，或是業務主觀判斷客戶的需求，都是非常可惜的，客戶可能會買到不合適的保單，可能是保單重疊或者保障不完善，所以每次接觸新客戶必定從需求分析開始。
2019年11月1日 · 1426. 痛點就是客戶最關心的那一件事，只要業務人員一提及，客戶就會感覺似乎被戳到痛處了，進而想要用保險來解決這個痛處。. 而每個人最關心、最在意的事物都各不相同，這就決定了每一個客戶的痛點都不相同。. 面對不同的族群，該如何尋找他們 ...
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1267. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
