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2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2023年2月1日 · 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個 ...
2023年5月1日 · 香港宏利人壽保險有限公司區域總監、AC Pro團隊創辦人鍾玉麟於2022年首度帶領團隊榮獲CIA500世界華人保險500強團隊皇冠獎，突破2017～2021年桂冠獎的水準。 他認為，以國際標準作為指引經營團隊，並在逆境中反其道而行，往往可能會產出令人驚豔的成果。 「順境球人人都會打，但遇到逆境球時，大多人選擇防守，而我則會選擇進攻。 」香港宏利人壽保險有限公司區域總監、AC Pro團隊創辦人鍾玉麟堅定的說道。 面對環境挑戰，他從來不畏懼，入行後的第一次升職，就是在2003年SARS期間；2008年面對金融海嘯席捲全球，在經濟局勢動盪之時，帶領單位人力翻倍成長；2019年香港發生社會運動那年，依舊穩紮穩打經營團隊，培育2位屬員晉升分區總監。
2023年3月1日 · 對銷售保險超過20年的何凱琳來說，銷售保險就好比呼吸一樣自然，她認為，在面談前的事前準備上，可以分為2個要點：第1點，第一印象決定了後續面談的氣氛，業務員應整理儀容，呈現出乾淨俐落、精明專業的形象。 第2點則是在面談前先問自己：「今天想跟客戶談什麼？ 」找到談話主軸，才不會跑題，在事前準備上也會更有目標。 例如，今天業務員要談儲蓄險或投資型商品，應針對該商品進行資料蒐集，找好身邊相關案例和可以延伸的故事，構思客戶可能會提出的異議問題，並預作演練。 一旦異議問題找到答案，就不再令人緊張，反而是業務員可以發揮的著力點。 何凱琳表示：「新人在出發面談前，也應該先判斷自己『跟客戶的關係到哪種程度』。
2023年5月1日 · 從疫情下開始的線上團隊經營. 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。 耀鼎通訊處的辦公室所在樓層有好幾個通訊處，總人數加起來超過200人，為了響應公司進行防疫，幾個通訊處協商輪流進辦公室，並且拉大了座位間的距離。 分流進行之後，耀鼎通訊處的夥伴每週有2、3天的時間待在家裡，但是團隊每天9點的早會教育卻不能因此中斷，於是吳懿芷考慮之後，決定使用數位工具移師線上進行。 為了避免夥伴敗給惰性，並延續良好早會學習習慣，吳懿芷要求所有夥伴在線上早會時必須打開鏡頭，保有儀式感，團隊更是為此特別挑選了能夠同時顯示所有夥伴畫面且通話品質不受影響的付費通訊軟體，做為早會工具。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2023年6月1日 · 「樣樣做，很可能樣樣不精」，有很多人都想經營自媒體，但是往往都是3分鐘熱度收場。 他點出，如果「學到什麼就分享什麼」，恐怕難以持之以恆。 陳立侖打從一開始由於興趣的關係，YouTube頻道就設定以社會保險（尤其是勞保）的相關議題為主軸；而另一層原因在於，現今有許多民眾崇尚小確幸，卻沒有耐性看一些跟自己權益相關的規定和法條，而有的人則是雖然願意看規定和法條，不過卻無法正確解讀。 透過影片講解，便能讓民眾擁有基本的觀念和認知。 第三，培養說故事的能力。 平時陳立侖會透過財政部、勞保局、國稅局官方網站的資訊、相關時事新聞，以及親身遇到的個案，轉化成生活化的案例，並運用淺顯易懂的方式解釋給觀眾聽，讓他們瞭解哪些是可以爭取的權益，以及哪些法規紅線是不能夠踩到的。
