財務公司追數手法 相關
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2018年3月15日 · 方法1 定期檢查工作日誌. 填寫工作日誌是大多數保險團隊都會要求部屬完成的工作。 業務人員透過每天填寫工作日誌，不但可以記錄每天的拜訪情況，梳理自己的工作情況；同時也記錄客戶資料，為後續再次拜訪打下基礎。 因此，很多團隊主管都會透過檢視部屬的工作日誌，達到瞭解部屬工作情況，監督部屬工作情況的目的。 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。
2022年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 28292. 執行追蹤是管理者搭建高定著團隊的必修課，只有過程把控到位，才能讓夥伴有效定著。 在現實生活中，你是否曾經遇到這樣的情形：在月初，夥伴明明拍著胸脯承諾「這個月我要見30位客戶，成交3張保單」，結果臨近月底都遲遲未「破0」，結果與預期有顯著差異。 這可能與夥伴自身有關，比如不夠勤奮、人脈資源匱乏、展業技能不足等；但站在另一個角度看，夥伴業績不佳其實與主管有莫大的關係。
2018年6月1日 · 在每一位業務人員展業的過程中，不斷對自己各個階段的工作訂定目標規劃，然後依照步驟確實執行，並在執行的過程中不斷檢視，發現偏差立即修正，再調整目標，最後得到一個良好結果，並且以這個結果為基點，再訂定下一階段目標，如此便會形成不斷往上提升的良性循環。 P（Plan）運用SMART原則訂定目標. 保險業每年都會做年度規劃、季規劃、月規劃，但很多人只是為了規劃而規劃，隨意報出一組數字，而不是依據最近一個階段的情況評估與考量，做出適合自己的規劃。 如果不是根據自身情況而訂定的目標，尤其是高目標，執行起來就會困難重重。 以目標管理的SMART原則，該如何具體應用？ Specific ，目標必須是具體的。 比如很多夥伴在制定目標的時候，都只是告訴自己，要正成長，但是「正成長」並不是一個具體的目標。
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 5 月 1 日. 482. 0. 所謂「大單致富，小單保命」，相較於可遇不可求的高額保單，維持高活動量才是在保險業長久經營的關鍵。. 但是團隊主管該如何讓夥伴們都瞭解這個道理，並且推動團隊一同注重高件數？. 高額保單 ...
2024年2月1日 · 繼續率的通用計算方式大致為： 如果要具體計算13個月或25個月的繼續率，則在計算時考慮相應的時間項目即可。 以13個月保單件數繼續率為例，假設A業務員的保單件數情況如下： 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？ 前文提及，繼續率分為保費繼續率、保單件數繼續率和保額繼續率。 至於哪項指標更重要，不同的立場有不同的答案。
2019年2月1日 · 觀察保險業務人員行銷模式的轉變，從最早期的產品行銷，到顧問行銷、品牌行銷，以及現在的智慧行銷，現代業務人員的行銷手法已經逐步蛻變。 但是對於年資尚淺的保險業務人員，或是一些行銷方式較為傳統的業務人員來說，隨著金融科技時代的來臨，現今市場的變遷對其所帶來的挑戰比過往更嚴峻。 當保險業在金融市場中逐漸提升資產占比的同時，保險業務人員不得不做些改變。 再者，保險銷售通路比過往更加多元化，除了銀行保險、傳統保經代、電話行銷，還有網路投保等新興通路；其中，銀行保險近幾年的通路占比持續居高不下，截至二 一八年一月到十一月的統計，銀行保險的總保費占比高達55.05％，創下歷史新高，難道壽險業務人員的優勢真的不再了嗎？ 打造自己的舞台.
2023年1月1日 · 0. IFRS 17會計準則將於2026年1月1日生效，其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表，現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃，包含未來結帳及財務報導流程，以及內部控制作業的處理程序等。 在2023年預期全球經濟環境不樂觀，在資本市場波動、地緣政治局勢變化、Fed升息循環延長等情況下，加上2026年將會同步接軌IFRS 17與ICS制度，對於保險業而言極具挑戰。 那麼，保險公司如何在實務上做好相應準備？ 以及後續對保險公司及保險從業人員經營帶來哪些深遠的影響？ 一、 依循接軌藍圖，落實系統建置。 保險公司提前部署，成立專責部門負責整合精算、投資與資產負債管理等層面擬定因應策略，以順利接軌。
