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2022年4月1日 · 加強行業自律，嚴禁惡性競爭，對於退佣的業務人員進行行業除名，且列入黑名單，同時增設舉報機制。 4. 新契約回訪時，增加明確告知客戶退佣、索佣可能產生的違法責任，及影響的保險權益等。
2018年7月1日 · 1543. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」
2023年8月1日 · 352. 我曾經在臺灣出版過微軟創辦人比爾．蓋茲的一本書《數位神經系統》（THE SPEED OF THOUGHT：Using a Digital Nervous System），那是一個痛苦的經驗，到現在我回想起來仍心有餘悸。 這本書是比爾．蓋茲親筆寫作，在談判版權時，我從幾萬美元開始出價，這已是我當時未曾歷經過的經驗。 但是微軟的人告訴我，他們公司的財務報表是以百萬美元為單位，因此幾萬美元這種數字在財報上會被省略，因此希望我們提出一個在財務報表上能被顯示的數字，那就是50萬美元，在報表上會用0.5來呈現。 聽了這話，我幾乎昏倒，我怎麼可能出到50萬美元的預付版稅？ 在只有2,000多萬人口的臺灣市場上，這幾乎是我完全沒有把握的生意。
2021年2月1日 · - 2021 年 2 月 1 日. 0. 681. 身為主管，如果我們的團隊遭遇極大的困難，而有人給了我們一個不可思議的意見，這個意見需要我們完全放棄現有的架構，用險中求勝的方式奮力一搏，我們該如何做呢？ 如果不動一定死，動了有一點點機會活，就應該放手一搏。 2家新創公司，手中剩餘資金大約都只剩半年左右，如果營運狀況沒有好轉，除非有新投資進來，否則就面臨資金斷鏈、公司倒閉的危機。 我對這2家公司，都給予同樣的建議，要經營者在半年之內，設法讓營收加倍，以期做到單月損益兩平，這樣才有機會吸引新的投資人增資，才有機會讓公司存活下來。 這2家公司從此走上完全不同的命運。 其中一家公司，完全相信我的話，展開了瘋狂的搶錢行動，他們很認真地問我，他們有可能搶到什麼錢？
2017年10月23日 · - 2017 年 10 月 23 日. 1192. 0. 要善用自己的強項，如同許多財務顧問，藉由公司客戶資料庫，來定義其目標市場，經由公司現有顧客的調查，也能發現有可能有幫助的結果。 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 隨著消費者的崛起，愈來愈多公司現在將最終消費者視為其主要顧客，而非財務專家（financial professional, FP）。 這改變會導致公司針對特定型態顧客，來發展解決方案嗎？ 是否你的公司已經有目標行銷、區隔策略、或正考慮建立中。 本文由財務專家的角度，來探討目標行銷，協助發展與理解面對面的行銷，以及如何連結公司產品服務和目標市場。 無論是何種產業，分配或配銷（distribution）連結了公司產品與需要該產品的市場。
2017年10月1日 · 所謂內部控制度與內部稽核制度，理論上是屬公司治理上的一個事項，是業者要進行自我管理所訂定出一套自我監督機制，再聘請內部稽核人員檢視該做的程序是否落實與有效控制。 實務上，A公司與B公司內部控制度與內部稽核制度看起來雖然名稱相同，但A公司與B公司制度內容是會有差異。 我稱之為大同中有小異，「大同」是政府已經明列出業者必須要有哪些內稽內控制度的必備項目，「小異」則是每一家公司都會根據自身的需求，由自己來決定細節內容。 當小異的標準不同，一旦違反自己所訂出的規定，罰責卻是同一套標準。 再者，給自己標準較高的業者，也會因違反內稽內控制度，被依《保險法》規定要處以罰緩。 但更嚴重的是，等於暗示市場「業者不要在內稽內控上力圖精進，以免自找麻煩」，顯然與設立制度的初衷有違。
2019年11月1日 · 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元. 閉鎖性股份有限公司能夠發行，如複數表決權股之特別股，或對特定事項否決之特別股（俗稱黃金股）、保障當選董事席次、限制或禁止當選董事監察人、轉讓限制等內容的特別股。 就控制權行使來說，家族企業在做傳承規劃時，第一代如果希望生前將部分股權分配給第二代，透過分年贈與股權，以及未來的公司股利由下一代獲配，如此便能節省未來遺產及贈與稅；然而，同時又希望不要因為股權已經轉移給下一代，卻讓自己喪失企業經營權。
