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香港匯豐，曾有一個規定，銷售人員，要考取財務策劃師的資格（Certified Financial Planner，簡稱 CFP）。 如果你細心留意一下名片，英文的那一面，姓名後有小小的英文字，有獲取資格的縮寫。
2021年11月16日 · 《私人财富管理职业技能等级》 (T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性 团体标准 ，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。 也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。 逯小迈. 18年从业经验； 资深海外身份规划专家； 美国私人财富管理协会会员； 纬博海外家族办公室副总经理； 专业特长：私人财富管理、海外资产配置及跨境税务规划。 2022年10月25日取得高级私人财富管理师（SPWM）和高级家族财富管理师（SFWM）资格证书。 发布于 2022-10-27 00:03. 上官小希.
CHAMP FAMILY分為8個區域，本人所在的是CHAMP MVP區域。CHAMP MVP由美國註冊財務策劃師（RFP[2]）兼友邦區域總監Lisa Tsui帶領，截至 2017 年 1 月共有 216 名營業員夥伴，而以業績而言，MVP區域在2015 奪得AIA 香港友邦超級區域大獎第一名。
財務策劃師之類不在上述討範疇。我不反對題主入行，因為的確吸引，但請題主不要只做保險，因為怎看都做不長。。。。另附一貼： http:// m.discuss.com.hk/index. php?action=thread&tid=10330347&extra=page=1
考CFA至少大三下，大家在学校有突击考试的经验，国内高校一门课程，3-5天的全天突击（自学+复习）基本可以保证70+了。 但CFA相对于一次性考6门以上，少于一周的突击难以解决问题（尤其是L2、L3），所以需要相对持久的学习和记忆巩固，这也是为什么普遍在校研究生考CFA的成绩比较高的原因。 一级考试：10A. 一级考试涵盖知识点不少，但都是 浅尝辄止 。 计算不多，考概念辨析为主。 如果你只想得到一个pass的结果，那重点关注Ethics和Financial Reporting这两节，因为这两节比重最大。 认识一些超短期（3-5天）准备通过L1的朋友，技巧就在于关注重点章节、强化做题记忆、速记知识点。
1,159,946. 157 个回答. 默认排序. 何旋-Katherine. CFA 特许金融分析师资格证持证人. 圆桌收录. 金融财会求职全攻略. 389 人赞同了该回答. 为了让大家能更好的getCPA搭配的精髓，本文更多的采取图文结合形式，并且针对各类考生都给出了一个具体的备考搭配建议，强烈建议收藏观看！ 在备考CPA之前，了解CPA六科的难度地图，知晓每个科目的难点和备考策略，可以帮助我们快速切换至最好的备考搭配方案， 下面进入正题，针对不同的备考背景和基础，来进行CPA备考科目搭配的建议，可以分为以下二大类人群，每类下面又各自有不同的科目搭配，大家可以根据自己的备考情况自取！ 1.一年两科，三年考完：2+2+2. 适合人群： 小白青铜选手｜不鸡血、求稳过.
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