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財務策劃高等文憑. CEF Reimbursable Course (selected modules only) Course Code. FN005A. Application Code. 2180-FN005A. QF Level. Financial assistance. Credit. 120. Study mode. Part-time. Start Date. To be advised. Next intake (s) August 2024. Duration. 1 year to 2 years. Language. English. Course Fee. Business modules HK$4,000- HK$6,000.
1. 挑戰級別 ：：持有商科╱經濟碩士學位或某些專業資格的人士。 2. 學歷評估 (只供英文版本) ：持有認可教育機構學士學位的人士。 學會可能會免除申請人修讀其中一些課程單元。 通過了CFP資格認證考試（第一階段）後，你便可以修讀CFP資格認證教育課程（第二階段）。 CFP資格認證教育課程（第二階段） 涵蓋範圍為課程四。 此40小時之課程重點為實務財務策劃，著重編寫財務策報告的技巧。 修畢課程前，候證人必須提交一份財務策劃報告，以作課程範圍的一部份。 要參與CFP資格認證考試（第二階段），你必須於此課程中取得合格成績。 豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）
初級財務策劃員基礎證書 (課程編號: CT149DS) 課程模式. 全日制. 開班日期. 2024-06-12 / 佐敦 (網上課程) 訓練期. 48節 共192小時. 上課地點. 佐敦 / 觀塘 / 長沙灣. 學費. 免學費，有津貼. (出席率須達80%) 上課時間. 9:00 am – 6:00 pm (全日) 9:00 am – 1:00 pm 或2:00 pm – 6:00 pm (半日) 全部打開. 課程介紹. 個人財務策劃. 理財產品認識及應用. 投資基礎概念. 客戶服務技巧. 入學資格. 香港合資格僱員 (即合法在香港居留並可無條件自由受僱或工作的人士，包括香港永久性居民及新來港定居人士)；及. 年齡在15歲或以上；及. 學歷在副學位程度或以下；及.
CFP 專業人士遍佈世界 26 個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證 －「CFP 資格認證」。 獨一無二的黃金標準。 CFP 資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。 取得 CFP 資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP 認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。 重視專業操守。 世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。 CFP 專業人士嚴格遵守《 專業操守及責任守則 》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。 考取CFP資格認證的好處? 客戶垂青。
本課程介紹財務策劃過程中的基本要素和步驟, 並在財務策劃服務範疇上裝備學員,予以基本知識和技能。 本課程讓學員在運用保險作為管理個人風險工具上的技巧得以發展,為學員提供技能以分析不同類型的證券和投資替代品並為其作出估值, 同時亦在退休策劃上裝備學員相關的知識和技能。 學員在往後的CFP® 認證教育課程中, 會就保險策劃和風險管理、 投資策劃和資產管理、稅務策劃和遺產安排等各個晉級學科獲得更高層次及具體的知識,並能夠在財務策劃實踐課程中融合運用這些知識以建立綜合財務計劃。 成功完成本課程後, 學員應可: 收集及識別所需的定量及定質資料以為客戶制定有關消費、 退休、投資及個人風險管理上的策略. 識別客戶對其消費、 退休、 投資及個人風險管理上有財務影響的目的、需要及價值觀.
進入網上課程. 1. 賬戶註冊. 2. 課程註冊. FPLearning 網上持續進修課程. IFPHK香港退休開支指數 2022, FPSB財務策劃價值研調 2023 及"平安三寶" (核准退休顧問 (QRA)持有人指定持續進修課程 (2023)) 金融市場的網絡安全. 聲譽及策略風險管理. ESG投資入門I. 更多. 立即行動. FPLearning 網上持續進修課程. 隨時‧隨地‧學習無界限. 24/7同時付費和觀看. 完成課程後可獲得CE/CPT/CPD學時和證書. 方便平板使用. 賬戶註冊、登入. 請選擇所用的系統: 電腦. 智能手機、平板. 與我們聯絡.
2000年2月18日 · 為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，以專題研習為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。 課程涵蓋. 投資策劃及基礎會計. 退休策劃. 基礎財務策劃及應用. 保險風險管理及法律原則. 資產策劃. 營商環境及稅務. 請按此下載「特許財務策劃師 (FChFP)高階課程」10月課程資訊 及 報名表格. 報讀要求. 必須為2021年度之保協會員及符合下列其中一項學歷及資歷： 副特許財務策劃師 (AChFP) + 5年或以上保險金融資歷 或. 副特許財務策劃師 (AChFP) + 大專或以上學歷 及 2年或以上保險金融資歷 或. 大專或以上學歷 + 3年或以上保險金融資歷 或.
會計及財務策劃學. 修業證書. 學生成功修畢此課程將獲頒授會計學高級文憑。 課程目標及特點（會計及財務策劃學） 旨在培養兼備會計及財務策劃知識的人才； 理論與實踐並重，涵蓋一系列實務商業知識之餘，亦包括會計及財務策劃兩大專業範疇的知識； 畢業生可將所學的知識融會貫通，為公司預備財務報告及有效地為個別客戶撰寫合適的理財計劃。 升學前景. 教資會資助大學.
為學員提供財務策劃概念的廣泛知識，並協助學員獲得實際技巧及知識，為客戶提供更優質、適切的理財方案；配合課堂理論，考試以個案分析為評核，透過實務培訓促進從業員的財務策劃知識。 課程涵蓋. 財務策劃及財務策劃需要. 金錢的時間值：概念及應用. 經濟環境及其對財務策劃的影響. 財務策劃基本概念. 財務策劃過程. 如何籌劃周詳的財務計劃. 評估風險承受能力. 財務策劃的良好實務守則. 輔導客戶的溝通技巧. 財務策劃的專業及道德操守. 報讀要求. 年滿18歲及擁有半年或以上全職壽險／財務策劃之工作經驗及. 必須為2024年度之保協會員. 授課方式. 共18小時，為期3天 (共6節) 教材以中文為主，並輔以英語專門用語. 評核方式.
培育有志人士成為財務策劃專業人才. 使學員把握專業策劃技能. 學習目標. 完成課程後可以掌握投資及理財的技巧，提升個人專業、個人品牌、財富管理及銷售能力。 理財技術簡介. 本課程將以深入淺出的方法分析個人和公司在理財上的特色和需要,令學員不但能夠成為專業的財策規劃師，同時也能隨時向客戶提供客觀的財務意見，令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。 另外，本課程除針對傳統金融業務外，加入現實的投資環境，例如投資地產、海外房地產、移民、合法避稅等，都是現今各人的切身需求。 投資及財富管理範圍. 單元一: 投資學精要. 單元二: 現代理財規劃 (理財計算) 單元三: 保險策劃. 單元四:稅務策劃. 單元五: 遺產策劃. 單元六: 海外資產配置. 單元七: 綜合理財. 入學資格.
