搜尋結果
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (AFP) 財務策劃師 QUALIFIED RETIREMENT ADVISER (QRA)核准退休顧問 FELLOW CHARTERED FINANCIAL PRACTITIONER (FChFP)特許財務策劃師
財務策劃 - 尋求專業意見 - 錢家有道. 尋求專業意見. 財務計劃. 個人財務. 家庭財務. 中介人. 風險. 是否採用專業財務策劃師的服務，乃取決於你的具體情況。 如果你有時間，也有興趣自行搜集資料，並且對金融市場及金融產品有一定的認識，那你可以選擇自行管理自己的財務。 如果你的財務狀況較為複雜，或需要作出非常重大的財務決定或計劃，你可以考慮請教理財顧問或專業財務策劃師。 他們可以為你解釋各種理財方案並介紹切合你需要的金融產品。 投資決策往往需要作出專業分析及考慮各項因素。 如有疑問，請尋求專業意見。 選擇理財顧問或財務策劃師. 經驗豐富的合資格持牌理財顧問或專業財務策劃師所提供的適當意見，或能助你提高儲蓄及理財能力，從而獲得更大的財務保障。
財務策劃高等文憑. CEF Reimbursable Course (selected modules only) Course Code. FN005A. Application Code. 2180-FN005A. QF Level. Financial assistance. Credit. 120. Study mode. Part-time. Start Date. 25 Apr 2024 (Thu) Next intake (s) August 2024. Duration. 1 year to 2 years. Language. English. Course Fee. Business modules HK$4,000- HK$6,000.
理財策劃師的工作 . - 收集及識別所需的定量及定質資料以為客戶制定有關消費、退休、投資及個人風險管理上的策略. - 識別客戶對其消費、退休、投資及個人風險管理上有財務影響的目的、需要及價值觀. - 識別客戶在個人及財務狀況上的重大改變. - 釐定客戶的財務成熟度及態度. - 準備資料以作消費、退休、投資及個人風險管理上的分析. - 在消費、退休、投資及個人風險管理的策略制定上考慮不同的潛在機會及限制. - 考慮經濟、政治及監管環境的影響. - 評核資料以制定消費、退休、投資及個人風險管理上的策略. - 評估每項財務管理及退休安排策略的優點和缺點.
財務策劃所涉獵的範疇，涵蓋了生活中所有與財務有關的層面，當中包括以下六大範疇： 保險策劃. 有關生命及資產保障的風險管理。 更多. 財富管理. 適當有效的財富管理，讓你有效、更快達致預期的理財目標。 更多. 稅務策劃. 有關如何籌備稅務金額的策劃。 更多. 投資策劃. 指向中長期的投資計劃，以達致不同的理財目標，如置業或兒女教育基金等。 更多. 遺產策劃. 透過遺囑或信託，將遺產轉送給下一代。 更多. 退休策劃. 特別針對如何籌措足夠的退休基金。 更多. 下載「財務策劃智慧錦囊」小冊子. 特別鳴謝. 學會特別鳴謝以下CFP認可財務策劃師，提供實用的財務策劃資料及理財小貼士。 （排名根據英文姓氏次序） 陳家慶, CFP ®. 何家驥, CFP ®. 高寶珊, CFP ®. 林一鳴, CFP ®
CFP ®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®, , , AFP ®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER ®, 及 等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP商標及AFP
國際財務策劃師公會 (簡稱IARFP)，是全球頒授註冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是世界上最早制定及頒佈IARFP職業標準的團體之一。 本會的主要宗旨是為財務策劃人才授予註冊會員資格，並致力提昇行業的專業水平。
