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      • 咩係財務策劃師？ 所謂財務策劃可以分為六大範疇，分別是消費、稅務、保險、投資、退休及遺產策劃，通過妥善管理這六大方面，能達到理想的理財目標。 傳統的理財方式，需要客戶自行尋找各個方面的專家和資源諮詢和分析財務狀況，再作出相應的理財決定。
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      財務策劃師前景多面睇 | Indeed.com 香港

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  3. www.ifphk.org香港財務策劃師學會 - INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNERS OF HONG KONG

    香港財務策劃師學會支持第23條立法 維護國家安全.

  4. hk.indeed.com › 職涯貼士 › 求職財務策劃師前景多面睇 | Indeed.com 香港

    2023年2月3日 · 所謂財務策劃可以分為六大範疇，分別是消費、稅務、保險、投資、退休及遺產策劃，通過妥善管理這六大方面，能達到理想的理財目標。 傳統的理財方式，需要客戶自行尋找各個方面的專家和資源諮詢和分析財務狀況，再作出相應的理財決定。 而財務策劃師就提供兼顧這六大方面的全方位理財服務，能為客戶節省不少時間，提高理財效率。 閱讀更多：Financial planner人工有幾多？ 入行有什麼要求？ 做財務策劃師需要具備咩能力？ 正因財務策劃師需要提供綜合理財服務，所以必需掌握綜合型的專業知識。

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  6. www.ifec.org.hk › web › tc財務策劃 - 財務策劃入門 - 錢家有道

    全面性的財務策劃不僅有關投資創富，亦涉及信貸及稅務責任、日常消費、婚禮策劃、置業、為兒女設立教育基金、退休儲蓄、購買合適保險及作出遺產安排為你和家人提供保障等等。 一個全面的財務計劃應該涵蓋不同層面，環環相扣。 財務策劃是一門重要的生活技能，能助你訂立切實可行的計劃、評估理財方案及採取有效措施，以妥善規劃未來，更有效地達致你的財務目標。 審慎的財務策劃有助你： 滿足當前的財務需要. 你能每月做到收支平衡嗎？ 你的開銷是否已超過入息？ 你經常使用信用卡消費嗎？ 你是否有信用卡債務？ 你可使用我們的 個人收支計算機 ，計劃及檢討你的儲蓄和開支。 達成未來財務目標. 你有什麼財務目標？ 度假？ 置業？ 還是結婚？

  7. www.fpahk.org › qualification專業資格 | 香港理財規劃協會 | Hong Kong - HKFPA

    ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (AFP) 財務策劃師 QUALIFIED RETIREMENT ADVISER (QRA)核准退休顧問 FELLOW CHARTERED FINANCIAL PRACTITIONER (FChFP)特許財務策劃師

  8. www.ifec.org.hk › web › tc財務策劃 - 尋求專業意見 - 錢家有道

    財務策劃 - 尋求專業意見 - 錢家有道. 尋求專業意見. 財務計劃. 個人財務. 家庭財務. 中介人. 風險. 是否採用專業財務策劃師的服務，乃取決於你的具體情況。 如果你有時間，也有興趣自行搜集資料，並且對金融市場及金融產品有一定的認識，那你可以選擇自行管理自己的財務。 如果你的財務狀況較為複雜，或需要作出非常重大的財務決定或計劃，你可以考慮請教理財顧問或專業財務策劃師。 他們可以為你解釋各種理財方案並介紹切合你需要的金融產品。 投資決策往往需要作出專業分析及考慮各項因素。 如有疑問，請尋求專業意見。 選擇理財顧問或財務策劃師. 經驗豐富的合資格持牌理財顧問或專業財務策劃師所提供的適當意見，或能助你提高儲蓄及理財能力，從而獲得更大的財務保障。

  9. www.ifphk.org › ConsumerEducation › index財務策劃 智慧錦囊

    財務策劃所涉獵的範疇，涵蓋了生活中所有與財務有關的層面，當中包括以下六大範疇： 保險策劃. 有關生命及資產保障的風險管理。 更多. 財富管理. 適當有效的財富管理，讓你有效、更快達致預期的理財目標。 更多. 稅務策劃. 有關如何籌備稅務金額的策劃。 更多. 投資策劃. 指向中長期的投資計劃，以達致不同的理財目標，如置業或兒女教育基金等。 更多. 遺產策劃. 透過遺囑或信託，將遺產轉送給下一代。 更多. 退休策劃. 特別針對如何籌措足夠的退休基金。 更多. 下載「財務策劃智慧錦囊」小冊子. 特別鳴謝. 學會特別鳴謝以下CFP認可財務策劃師，提供實用的財務策劃資料及理財小貼士。 （排名根據英文姓氏次序） 陳家慶, CFP ®. 何家驥, CFP ®. 高寶珊, CFP ®. 林一鳴, CFP ®

  10. www.fpahk.org › blank-1理財規劃師的工作 | HKFPA

    理財策劃師的工作 . - 收集及識別所需的定量及定質資料以為客戶制定有關消費、退休、投資及個人風險管理上的策略. - 識別客戶對其消費、退休、投資及個人風險管理上有財務影響的目的、需要及價值觀. - 識別客戶在個人及財務狀況上的重大改變. - 釐定客戶的財務成熟度及態度. - 準備資料以作消費、退休、投資及個人風險管理上的分析. - 在消費、退休、投資及個人風險管理的策略制定上考慮不同的潛在機會及限制. - 考慮經濟、政治及監管環境的影響. - 評核資料以制定消費、退休、投資及個人風險管理上的策略. - 評估每項財務管理及退休安排策略的優點和缺點.

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