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2021年6月1日 · 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標？
2024年4月1日 · 用財務圓餅圖來檢視財務健康狀況 用簡單的圓餅圖，就能檢視自身的財務分配是否健康，總收入的60%是固定支出，而有10%則做為風險控管，以此來保護100%的收入，最後的30%則做投資使用。
2024年6月1日 · 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是從3點含意綜合而成： 首先是「揹負著代表客戶委託的責任」。 無論保險從業者自詡為財務顧問、風險顧問、理財規劃師都可以，在替客戶做財務規劃或財富管理也好，僅僅是名詞上的不同，本質上皆在於業務員接受客戶的委託、代表客戶處理他們的資產及規劃他們的未來，因此必須時刻想著自己揹負著如此重要的責任。 再來，「瞭解客戶在不同財務階段和事業週期裡，有不同的財富管理需求和願望」。 大家都能理解每個人在不同的階段有不同的需求，但重點在於業務員是否能陪伴在客戶身邊，進而瞭解客戶，當業務員做到了，才能真正代表客戶。 第3點就是「為客戶安排最合適的理財方案」。
2020年9月1日 · 曾有債務狀況的夥伴，反而更能將心比心，成為一名理債專家，協助客戶達到財務自由。 而受收入所苦的夥伴，最直接的方式就是解決其生活需求，應許通訊處「手心向下」的團隊文化給予新人生活上很大的協助，只要願意準時參加早會，就能在團隊吃 ...
2018年5月1日 · RFC會員沈俊煒分享一個在資本市場屢有斬獲的富二代其家庭保障規劃的案例。 一、 客戶情況. 家庭情況：孫先生，30歲，企業主；孫太太，30歲，財務總監；2人育有一子，4歲，就讀幼稚園。 雙方父母都還健康，有較高且穩定的收入，基本上不需要孫先生夫婦照顧。 資產狀況：孫先生經營一家外貿公司，流動資金大約200萬元（以下幣值皆為人民幣）；不出租的房產大約3,100萬元：一套市值1,600萬元的別墅，一套市值1,200萬元自住型套房，一套市值300萬元的學區房；可出租房產是一層商務大樓，市值大約800萬元。 夫妻倆各有一輛車，價值分別約為160萬元與140萬元，共約300萬元；股票市值大約2,700萬元。 另外，孫先生投資了300萬元在2家公司，一家還在草創階段，另一家是成熟企業，每年有分紅。
2018年3月1日 · 如果負責生計的配偶突然死亡，理賠金將保有生活的尊嚴，讓所愛的家人財務上得到自由；也可能付清所有債務，讓家人免於遭受公眾羞辱。 理想中一個男人或女人應該擁有接近7倍的所得保額。
2024年4月1日 · 人到中年，該做出什麼財務與保險規劃？ 60歲後的人生，要怎麼做出財務、保險規劃才會順利？ 如何活用 《經營「財」「保」，夢想提早》？
