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2023年12月11日 · 一直以來，香港財富管理業務都是以銀行為主，例如基金銷售渠道中，銀行大約占比64%，而券商則以股票交易為主，財富管理業務覆蓋相對較小。 但隨著高淨值人群的增加和對專業財富管理服務的需求，金融機構的財富管理業務規模近年呈現高速增長趨勢。 針對財富管理機構產品多樣性、難以高效規模化開展業務的普遍訴求，Finloop提供了包含現金管理、公募基金、私募基金、結構化票據、債券、保險產品等全品類貨架，一站式解決財富管理機構對多元產品的配置需求，助力其業務快速騰飛。 券商傳統股票交易系統常見不兼容財富管理業務的情況，或會限制其業務發展，一直被視為「魚與熊掌不可兼得」的痛點。
- 財富傳承迷思1：財富傳承「不吉利」？
- 財富傳承迷思2：出事後開始規劃財富傳承都未遲？
- 財富傳承迷思3：有錢人「專利」？
- 雋富多元貨幣計劃 累積財富傳承後代
以往亞洲家庭因社會的傳統觀念對財富傳承有所忌諱，但隨著時代進步及實際需要，財富傳承再不是一種忌諱，卻成了整個家庭對未來規劃的一部分，家人普遍持更開放和輕鬆的態度商討傳承和財富規劃。保誠保險的「財富傳承規劃調查」*的結果顯示，高達87%受訪者認同財富傳承的重要在於規劃，而在育有子女的受訪者當中，有高達97%認同財富傳承的重要性。雖然普遍受訪者都認為財富傳承是重要的，但事實上有過半數受訪者（54%）仍未開始規劃，可見他們的心態及行動之間存在巨大落差。
致命意外時有發生， 與其在出事後才開始考慮家人的保障，何不及早計劃？然而財富傳承對大部分港人而言都未必是恆常計劃。雖然調查中兩成人認為愈早規劃愈好，但普遍受訪者認為要到達某些人生重要階段時才需要開始規劃財富傳承，尤其是在子女出生時（23%）及退休時（20%）。當中更有14% 受訪者認為要在自己或家人突然遇上意外或疾病等不幸事件時，才開始財富傳承規劃，普遍出現拖延心態。財富的累積會受不同因素影響而未有增長，以疫情對經濟的影響為例，76%受訪者財富沒有增長，當中29%受訪者的財富平均下跌22%， 如要代代守護家人，財富增值及傳承規劃都同樣重要。
富裕家庭的爭產案，不時成為港人茶餘飯後的話題，同時容易令人誤以為財富傳承屬上流社會人士的專利。事實上財富傳承不是有錢人的「專利」，每個家庭都有需要作財富傳承規劃。調查發現港人財富傳承給親人的慣常方法為保險計劃（77%）、銀行存款（64%）及物業（61%）。而選擇以保險計劃作財富傳承的受訪者中，有46%的每月家庭收入不高於50,000港元，證明財富傳承絕非富裕家庭或高淨值人士的「專利」。
市場上出現不同傳承規劃的理財產品，以保誠為例，全新推出的「保誠雋富多元貨幣計劃」貼心解決不同家庭的需求，幫助有序地實現人生目標。例如當中的「開枝散葉選項」，可多次分拆保單，更可無限次更換受保人及委任後備受保人，讓財富傳承跨越世代，隨時改變分配安排，將保單的價值傳承後代。 多元貨幣的設計包含6種保單貨幣選擇，包括美元、港元、人民幣、澳元、加元或英鎊，可多次轉換保單貨幣，即使面臨子女遠赴海外升學、退休後移民海外，或開展異國生活等計劃，都可應付不同需要。雋富多元貨幣計劃亦專設紅利鎖定選項，鎖定潛在回報，設有3年或5年供款年期，或按財務需要隨時從戶口提取現金。 了解詳情：https://www.prudential.com.hk/tc/savings-insurance/whole-life-sav...
2020年4月10日 · 1. 學會設定財務預算. 理財的第一步，就是要衡量自己有多少收入，然後設定一個可實行的財務預算計劃。 別少看這一步，因為它將決定你往後使用及管理資產的方法，它也是方便你追蹤資金動向及計劃享樂人生的指標。 若是不懂如何設定理財預算，可試從坊間常用的「80/20原則」或「50/30/20原則」入手，以為儲蓄及消費之間作出合理安排。 不過謹記在設定好這預算後，便要遵從它去管理資產，不許再隨意使用或調動金錢。 2. 每日審視開銷. 每夜花5分鐘看看自己當日的開銷，評估一下自己的消費行為有否偏離預算的安排。 習慣審視自己每天的消費行為，可讓你在往後管理財富時有更清晰的了解。
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什麼是財富管理業務?
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2023年3月21日 · 港聞. 社會新聞. 特約內容. 資產管理市場快速增長 CITICdiamond 個人化多元產品助財富增值. 撰文：王玥晨. 出版： 2023-03-21 06:00 更新：2023-03-21 12:48. 隨著人們的資產增加以及財富管理意識提高，儘管面對充滿挑戰的宏觀經濟環境，香港財富管理市場依然快速增長，就最新一次財政預算案財政司司長陳茂波就指出資產及財富管理業是香港金融業重要的一環，也是國家《十四五規劃》當中香港國際金融中心的重要組成部分，單單於2021年在香港管理的資產規模超過35萬億元¹。
2022年1月24日 · 【財富管理】滙豐助高資產淨值客戶財富增值. 撰文：王玥晨. 出版： 2022-01-24 06:00 更新：2022-01-24 06:00. 11. 金發局於去年發表的研究表示，香港有約15萬高資產淨值人士*，其總財富近八千億美元。 不少高資產淨值人士傾向聘請專業人士協助管理他們的投資組合，提高投資回報。 事實上，證監會的報告亦指出，2020年香港資產及財富管理業務的管理資產按年上升21%，而當中私人銀行及私人財富管理的資產總值更上升至25%。 高資產淨值人士日理萬機，更需要專業人士助其打理資產，助其資產增值。 有見及此，該行近日推出「滙豐投資組合顧問服務」，協助擁有可投資資產達100萬美元以上的客戶規劃投資組合，以應對多變的市場狀況。
2022年5月23日 · 專題人訪. 中銀香港︰財富管理望錄中高單位數增長 將推ESG保險及基金產品. 撰文：顧慧宇. 出版： 2022-05-23 07:00 更新：2022-05-23 08:52. 受到第五波疫情及外圍不明朗等因素影響，今年首季以來市況極之波動，難免為銀行業務帶來挑戰。 不過，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌接受訪問時表示，隨著市況逐漸恢復，該行全年財富管理收入有望保持中高單位數增長。 首季以來客戶對於保障型保險產品需求上升，該行未來2至3個月亦計劃推出全新ESG（環境、社會及管治）保險及基金產品，以迎合相關投資需求。 中銀香港去年淨服務費及佣金收入按年增長9%，其中保險業務收入及基金管理收入均按年增加兩成，「疫市」取得不錯的表現。
2022年7月20日 · 財經快訊. 證監會﹕去年底本港資產及財富管理資產規模達35.5萬億 按年升2% 撰文：張偉倫. 出版： 2022-07-20 17:53 更新：2022-07-20 17:53. 1. 證監會今天發布的調查報告發現，截至2021年底，香港資產及財富管理業務的管理資產按年上升2%至355,460億元（45,580億美元）。 年內的淨資金流入達到21,520億元（2,770億美元），較2020年增長6%。 持牌法團及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務的管理資產上升8%至258,880億元（33,200億美元）。 證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出：「調查結果顯示，在瞬息萬變的嚴峻環境下，資產及財富管理業依然發揮出固有核心優勢。
