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2020年6月1日 · 全方位保險屋規劃6步驟. 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2018年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年4月1日 · 由於臺灣不動產的公告現值（計算遺產贈與稅的價值）普遍與市價有不小的差距，所以難怪豪宅再貴，有錢人還是搶著買。 不動產到底如何贈與最節稅？ 假設某位父親不考慮以繼承的方式轉移不動產，而是準備贈送臺北市大安區價值3億3,000萬元的不動產給子女，該不動產土地公告現值及房屋評定標準價格合計為8,000萬元，以下列出4種情況，來比較哪一種最省稅： 1.這位父親直接贈與現金3億3,000萬元，子女再用這筆金額購買不動產。 該父親要繳6,176萬2,000元的贈與稅，其計算如下： 贈與稅＝（3億3,000萬元－244萬元）×20%－375萬元＝6,176萬2,000元. 註：2022年始，因物價指數調整，贈與稅之年度免稅額調高至244萬元。 2.這位父親以自己的名義購買不動產，再贈與給子女。
2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 邁向成交的4關鍵. 候玉晶將銷售流程拆解為4點──銷、售、買、賣，然而這裡所指的並非單只是賣出產品。 她認為 銷售過程中，首先要「銷」出的是業務人員自己 ，業務人員得先將自己推銷出去，客戶才有可能會買你的產品；如果業務人員看起來沒有自信，甚至是不專業，客戶當然不會對產品有信心，更遑論有購買產品的欲望，即便公司的產品再好也是枉然。 所以在銷售流程中，首先要「銷」出業務人員的服務、付出、真誠、自信及專業。
2024年3月1日 · 以股市資訊來說，數據的保鮮期更可能是以分為單位來計算；醫療數據相關每年變動的幅度可能不大，但最好仍拿最新發布的內容來做使用為佳；稅務方面的資訊則通常每年會更新一次。使用數據前，最好再快速檢查數據是否有更新，否則分享可能會 ...
2019年7月1日 · 計算房屋交易所得時，成本該如何計價？ 繼承來的房子，日後出售如何適用自用住宅租稅優惠？ 本篇將以問與答的方式，來逐一回答大多數人面對房地交易所得稅經常面臨到的問題。 問題1 新制房地合一稅與舊制有什麼不同？ 房地所得稅新、舊制最大的差別，就在於土地的獲利部分。 在舊制下，土地按公告土地現值所計算的土地漲價總數額課徵土地增值稅，但不納入綜合所得稅課稅範圍，僅就房屋部分計算財產交易所得課稅。 而 新制自二 一六年一月一日起，房屋及土地均按實價計算交易所得課稅。 問題2 房地的交易日及取得日該如何認定？ 原則上，以所取得的房屋土地完成所有權移轉登記日為準，俗稱過戶日。 另外若是非出價取得房地的取得日認定如下： 問題3 房地持有期間該如何計算？ 原則上，自房地取得之日起算至交易之日止。
