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2017年4月5日 · 根據交通部觀光局統計，二 一六年臺灣民眾出國人次達1,458萬人次，年成長10.6％，一般民眾習慣以信用卡支付8成團費或全額機票，享有免費旅遊平安險，就認為這樣的保障已經足夠。 信用卡附贈旅平險保障有限
2021年4月1日 · 旅平險也是盧燕俐買 過的險種。雖受到疫情影響，許多人出國的計畫都被打亂，在這之前，盧燕俐因工作或是旅遊的關係時常搭飛機到處跑，而她每次出國時都有投保旅平險的習慣。盧燕俐發現每一家保險公司推出的旅平險都略有不同，所以她 ...
2018年10月1日 · 首先旅平險是留學生必買的保單之一，其又分為2種，一種是為期較少天數的短期旅遊，依天數計算保費；另一種是只保障一百八十天的期限，超過一百八十天後，留學生必須回到自己國家重新續保，因此，若是要長期待在國外唸書的留學生除了旅平險之外，建議再單獨購買意外險或定期壽險，並附加意外險及高額醫療險，一旦在國外發生身故或遭遇疾病意外時，才可藉由保險獲得適切足額的補償。 我有一位客戶，因要出國留學所以投保1,000萬元十年定期的壽險，然而人在國外很難保證不會遇到突發狀況，因此他投保2種醫療險，醫療內容分別為實支實付計畫50以及定額給付計畫50，也就是說若不幸發生疾病或意外，住院一天病房費能給付5,000元（實支實付），定額給付一天也是5,000元。 在未來的十年裡，若重傷重疾，皆可選擇立即回臺灣就醫。
2018年5月1日 · 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。
2018年6月1日 · 你不用再擔心他們不會回來找你談，因為你知道他們一定會回來！ 此外，客戶也比較容易表達真正的心聲，而非虛假的反饋。 這是第一個善用免費期的理由。 就好比變更機票也不容易，但你卻願意先買好機票，因為這只是一種一般性消費行為。 想像一下，我們要銷售的是四十年期或二十年期的產品，你不覺得應該有些變動的彈性嗎？ 免費期就是客戶擁有的自由，讓他們可以做出正確的決定，以及做出最適合他們的選擇。 許多人喜歡猶豫不決，運用免費期讓他們下定決心投保，之後還有機會可以變更或修正。 大部分的人不知道原來買了保險後還可以取消，也沒有人會討論有關免費期的好處。 每個人想的只是「你要做出決定」，而沒有提到「現在不需要馬上做決定，可以稍後再確認」。
2019年11月1日 · 吳善國指出，行銷過程中最大的挑戰莫過於與客戶「破冰」和建立信任感。因此，一有接觸客戶的機會，他就會問客戶：「您曾經買過保險嗎？」一但客戶回答有，他會接著問：「那您對於自己的保單瞭解有多少？哪一張保單您繳起來最吃力？最有感覺？
2022年11月3日 · 1267. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
