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2019年8月1日 · 為了扭轉客戶對業務人員的刻板印象，張涵婷的做法是：與客戶第一次見面時便以專業形象、親切的微笑面對對方，當彼此進入聊天階段後，客戶的問題必定有問必答；若客戶對她仍保有戒備心，她會先認同對方的想法，並向客戶表示自己過去也是一個討厭保險的人，因此她不傾向以不妥的行銷手法對待她的客戶。 她總結，客戶會排斥業務人員成因有很多，或許是因為客戶過去遭遇過某些事件而對保險業務人員產生負面印象，或是浪費許多金錢在自己不需要的保單上，抑或是經常受到業務人員態度上的差別對待等。 於是，張涵婷會先傾聽他們的想法，唯有當客戶感覺到業務人員的同理心，才會願意開口向你訴說他對保險業務人員負面觀感的真正原因，在瞭解狀況後，張涵婷會與對方溝通，站在他們的立場思考並適時給予一些安慰鼓勵的話語。
2019年5月1日 · 2815. 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？ 是否有何評斷的基準？ 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。
2018年4月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭，支出占比馬上躍升至70～80％，至少你還可以存下20％的收入。 若是在單身時期都存不到收入的70％，你可能把錢花在不該花的地方，將來的預算與支出肯定會出問題。 以上所提皆不曾寫在任何一本書上，也沒有人規定單身的朋友們就一定要把錢存下50％、60％或70％。
2021年8月1日 · 2991. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2021年3月1日 · 有人問我：「如果客戶失業，收入中斷，要如何向他銷售保險呢？」 事實上，無論你是否有工作，你都需要守護你的家人。你也明白自己是一家收入的來源，如果失去工作，或許6～9個月之後可以再找到一份新工作；可是，萬一是生病，或是人不在了，全家收入降為0，此時你的家人將無依無靠 ...
2018年2月1日 · 為人父母師表的我們探索在處理金錢事務上的正確觀念，為年輕人樹立起良好榜樣。. 在我們展開二 一八年新的旅程之前，牢記以下18項財務妙招，讓我們一起從年頭開始，創造一個美好的新起點。. 1.開始定期儲蓄，愈早愈好，最好是在得到第一份工作的時候就 ...
2022年5月1日 · ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 從事這麼多年的保險業，我其實很少遇到一見面就乖乖買保險的客戶，幾乎沒有。 你可以在專欄左下角看到我所做出的成績，即使如此，我還是會遇到反對和拒絕，而且幾乎是每一位新客戶都會拒絕我。 我早已習慣被拒絕，甚至有時候聽到了新的反對理由還會感到有趣，而我總是能夠在客戶反對之後，成功說服他們將保險納入考量。
