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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年5月1日 · 這是我與團隊的目標與願景，但是當團隊還只是一個小小的辦公室，我就在辦公室 的一隅放上咖啡機，並將辦公室重新裝潢成類咖啡廳的感覺，目的就是提早營造團隊中咖啡廳的氛圍，時常讓他們看到、聽到、感受到。這可讓夥伴感受到主管想要 ...
2023年5月1日 · 從疫情下開始的線上團隊經營. 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。 耀鼎通訊處的辦公室所在樓層有好幾個通訊處，總人數加起來超過200人，為了響應公司進行防疫，幾個通訊處協商輪流進辦公室，並且拉大了座位間的距離。 分流進行之後，耀鼎通訊處的夥伴每週有2、3天的時間待在家裡，但是團隊每天9點的早會教育卻不能因此中斷，於是吳懿芷考慮之後，決定使用數位工具移師線上進行。 為了避免夥伴敗給惰性，並延續良好早會學習習慣，吳懿芷要求所有夥伴在線上早會時必須打開鏡頭，保有儀式感，團隊更是為此特別挑選了能夠同時顯示所有夥伴畫面且通話品質不受影響的付費通訊軟體，做為早會工具。
2021年4月1日 · 因此在辦公室 佈置上，團隊主管可以把公司或國際性的榮譽獎項達成標準及已經達標的夥伴個人照片製作成榮譽牆，甚至是做成海報或錦旗掛在顯眼的位置，藉此營造一種追逐榮譽的氛圍。也可以在取得榮譽的主管或是夥伴的位置附近懸掛相關的 ...
2020年8月1日 · 簡單來說， 分析現況. 家族財富傳承規劃師會善用工具進行分析，如三環模型、家族譜圖、家族股權結構及職權圖、傳承模式和治理機制規劃、家族辦公室和傳承工具整合圖、LCFN市場競爭模型等，為客戶從個人、企業、家庭乃至於家族提供分析，拆解籠統的問題並且串聯其間的對應關係。 透過三環模型可以瞭解家族傳承有哪些變數，成敗關鍵又有哪些？ 藉由家族譜圖可以歸納家族成員，便於分析彼此之間的關係，以及對家族日後造成的影響。 藉此分析出家族成員間所有權及經營權之間的競合關係。 可藉由優劣分析（SWOT）來規劃出傳承模式或是治理機制。 透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。
2023年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 312. 0. 有些業務員常常茫然無措不知道該做什麼，有些業務員卻忙到恨不得一天有48小時可用，為什麼會有這樣的差距？ 香港宏利人壽分行總監黃巧雲認為，行程中有太多空檔，其實往往是不夠熱愛這份工作，否則哪怕只是幾分鐘的時間，都會想要好好利用，又怎麼會給自己留下空檔時間？ 黃巧雲如今已是分行總監，公司、團隊、客戶等各方面的行程將她一整天的時間安排得非常緊密，她不但各方都兼顧，還連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務白金獎。 究竟是什麼樣的優秀時間管理，讓她能夠做到這一切？ 黃巧雲的一日時間管理規劃. 如果有電視臺跟拍黃巧雲的一天，那麼第一個鏡頭想必會是她早上9點踏入辦公室的畫面。
2023年3月1日 · 每年，袁煥玲都為團隊訂閱一些行業專業書刊，並將這些書刊放在辦公室的書櫃中，供夥伴自行取閱。 為鼓勵夥伴多讀書，她每天7點30分就到達職場，並利用半小時的時間閱讀管理類或行銷類的書籍、刊物。 她表示：「早上7、8點鐘是大腦最清醒的時候，也是記憶力最好的時候。 這時先到職場閱讀半小時，既能增長見識、積累經營技能，對於夥伴而言，也是一種極大的鼓舞。 她還強調，讀書也是需要被推薦的，沒有人向你介紹這本書多麼好之前，即便這本書擺在面前，你也有可能熟視無睹；一旦有人向你推薦這本書有多麼精彩、多麼有趣或多麼實用時，你才會迫不及待想要翻開閱讀。 於是，約莫8點鐘，其他夥伴陸陸續續到達職場後，袁煥玲就會停止閱讀，開始與夥伴交流、溝通閱讀心得，引發夥伴的閱讀興趣。
