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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2023年5月1日 · 從疫情下開始的線上團隊經營. 耀鼎通訊處開始採用線上經營是從2020年開始，當時疫情開始升溫，為避免人潮造成病毒大流行，安聯人壽要求各單位分流進辦公室。 耀鼎通訊處的辦公室所在樓層有好幾個通訊處，總人數加起來超過200人，為了響應公司進行防疫，幾個通訊處協商輪流進辦公室，並且拉大了座位間的距離。 分流進行之後，耀鼎通訊處的夥伴每週有2、3天的時間待在家裡，但是團隊每天9點的早會教育卻不能因此中斷，於是吳懿芷考慮之後，決定使用數位工具移師線上進行。 為了避免夥伴敗給惰性，並延續良好早會學習習慣，吳懿芷要求所有夥伴在線上早會時必須打開鏡頭，保有儀式感，團隊更是為此特別挑選了能夠同時顯示所有夥伴畫面且通話品質不受影響的付費通訊軟體，做為早會工具。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2469. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2023年1月1日 · 可能是中小企業，也可能是跨事業體的大企業，如果更富有一點甚至會設立家族辦公室 ，有效管理家族企業的財務。 如果要經營這類客戶，那麼業務員就要做好與客戶家族的掌權人，或者家族辦公室的成員進行面談的準備，這是繞不過去的一關 ...
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
2018年7月1日 · 1196. 想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把工作日誌視為掌握和關心部屬的重要工具。. 善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，提高工作效率和績效。. 壽險業的晉升機制與傳統行業的晉升機制最大的不同 ...
2023年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 312. 0. 有些業務員常常茫然無措不知道該做什麼，有些業務員卻忙到恨不得一天有48小時可用，為什麼會有這樣的差距？ 香港宏利人壽分行總監黃巧雲認為，行程中有太多空檔，其實往往是不夠熱愛這份工作，否則哪怕只是幾分鐘的時間，都會想要好好利用，又怎麼會給自己留下空檔時間？ 黃巧雲如今已是分行總監，公司、團隊、客戶等各方面的行程將她一整天的時間安排得非常緊密，她不但各方都兼顧，還連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務白金獎。 究竟是什麼樣的優秀時間管理，讓她能夠做到這一切？ 黃巧雲的一日時間管理規劃. 如果有電視臺跟拍黃巧雲的一天，那麼第一個鏡頭想必會是她早上9點踏入辦公室的畫面。
