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  1. 第三屆保險行銷創世紀盛典-思無定位.鮮能 圓《精彩回顧》 Advisers財務顧問雜誌.com-2020 年 3 月 1 日 0 《Advisers財務顧問》雜誌360期紀念 Advisers財務顧問雜誌.com-2020 年 3 月 1 日 0 第十二屆世界華人保險大會暨2018國際龍獎IDA年會《精彩回顧 ...

  2. 1/4/2022 · 找到客戶需要你的時機,然後再上門服務. 剛進入保險業的時候,父親給了我一句忠告:「最重要的,是我們給客戶提供了什麼建議,不管對方是誰、也無論對方接受與否,我們永遠要提供他們最棒的建議。. 」. 這句話我一直記在心裡,所以不管客戶的預算如何,我總是提供同樣專業的服務。. 在這樣的情況下,以親密程度為依據的分類方法對我來說是最適合的,這 ...

  3. 1/6/2022 · 」張培幸起初以為是哪位客戶轉介紹,但到了對方公司才發現,當初那位年近花甲的客戶居然是該公司總經理的父親,在他的介紹下,張培幸又結識了10位優質客戶,成功斬獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎。 2.堅定好業績源自「感性與理性經營」相結合 張培幸認為,保險是有溫度的金融產品,要得到好業績,業務人員必須做到「感性與理性經營」相結合。 若僅有感性經營,客戶可能覺得你為人不錯、值得交往,但不會將重要的家庭資產交由你規劃,因為他們還是認為交給專業人士更穩妥;若僅有理性經營,沒有與客戶建立心與心之間的溝通橋樑,客戶亦不會將重要家庭資產交由你規劃,因為你只有「冷冰冰」的專業而已。 那麼,感性及理性經營的比例應是多少?

  4. 1/11/2022 · 一位自2007年就開始推動讀書會的內勤管理幹部Y總經理深入淺出地進行分享,以下整理落實推動讀書會的3大步驟。 第一步 觀念 重點: 讓團隊深刻意識到舉辦讀書會的重要意義。 詳細剖析/操作建議: 在推動團隊舉辦讀書會的過程中,第一步最為重要。 如果把隊伍的觀念打通了,後續讀書會的運作自然不成問題。 在快節奏的從業環境下,提及舉辦讀書會,許多人之所以下意識拒絕,是因為沒有真正理解讀書會的意義。 因此,隊伍若想成功推動讀書會,第一步需要打通夥伴的觀念。 站在公司的角度,要優先打通內勤夥伴、總監及部經理等人的觀念;站在團隊長的角度,則要優先打通團隊主管、績優或核心人力的觀念;站在初階主管的角度,則要優先打通績優夥伴和核心人力的觀念,如此層層遞進。 如何打通團隊的觀念?

  5. 1/9/2022 · 這一季投資市場震盪激烈,而面對40年來最嚴重的膨壓力,「高通膨加速現金為亡」對一般的受薪階級而言,已然不僅是一個新聞媒體上的聳動話題,在日常生活中,一般的便當店沒有百元以上恐怕是吃不飽的了! 年輕人面對買不起房、中壯年人陷入只能活到老做到老的窘境,臺灣人口出生率近幾年和失業率一樣愈來愈低,多數人對未來感到渺茫沒有希望。 於是,產生了經濟學上所謂的「口紅效應」──經濟不景氣時,人們仍會有消費慾望,但當感覺負擔不起買房、買車、出國遊玩的費用時,只好改以購買如口紅等較廉價的奢侈品來達到安慰作用。 「小確幸」的生活就這樣在這世代成為一種風潮! 儘管如此,我仍要奉勸年輕人:趁年輕、趁現在市場波動,開始累積自己的投資部位。

  6. 1/2/2020 · 對於臺灣目前壽險業發展的現況,以下列5點來說明: 1. 臺灣壽險業保費穩定成長。 二 一八年臺灣保費收入是3兆5,000億元新臺幣,為世界第7名,占世界總保費收入的3.62%。 2. 臺灣壽險業規模持續成長。 壽險業規模占金融業整體規模比重持續上升,代表壽險業的重要性也是持續提高。 二 二年壽險業總資產只占金融業總資產的12.87%,但到了二 六年即超過了20%,二 一八年時更是達到了33.66%,約莫26兆3,000億元新臺幣。 截至二 一九年十一月已經超過29兆元新臺幣,預估二 二 年壽險業整體收入會突破30兆元。 3.臺灣壽險業的盈餘快速成長。 臺灣壽險業稅後盈餘從二 一四年起,連續六年超過新臺幣千億元,就保發中心統計,二 一九年壽險業盈餘已經突破歷史新高。

  7. 1/12/2021 · 「好好退休準備平臺」是政府與券商基富合作的退休規劃平臺,主打消費者可以透過較低的成本來替自己的退休進行規劃與準備,在主管機關及多位名人的加持之下,受到社會大眾愈來愈多的重視。 隨著資訊流通更加便利,透過長期投資來規劃退休會慢慢成為一項全民運動,當這個本來是基金投資的平臺開始與保險有了連結,理所當然地引起傳統業務端的敏感神經。 另一方面,平臺上所銷售的險種主打方便性及價格優惠,特別是定期險的部分與一般市場上的價格有顯著的差距,使得這個平臺的後續發展相當令人關注。 從平臺上所推出的定期壽險、小額終老保險及重大疾病健康險這3個險種來看,雖然涵蓋的範圍不是很大,但從臺灣目前高齡化、少子化等種種現象來看,著重退休規劃功能的「自益性」保險產品勢必是未來的主流發展方向。

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