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2020年3月1日 · 莊永興過去只花了三年時間就拚到成處，但當他從區經理當到處經理時卻想用一樣的方式來領導，忽略了角色本質的不同，也因此單位一度跌到只剩18人，「我們差點就收起來了」，幸好莊永興與單位夥伴花了很多時間面對問題，以及與每一位夥伴溝通，才及時踩住煞車。 此後他們一路打拼，拚到全公司的前三名，人力迅速擴張，讓莊永興榮晉高級處經理，但卻讓他有些飄飄然，甚至一度自認為「我連呼吸都能升到總監」，然而上天卻給了他新的功課，面對同業挖腳，一群夥伴們的離開，讓組織也不斷地萎縮。 幸好，中國人壽二 一九年針對人才招募與麥肯錫企業合作，成了瑞興通訊處蛻變的機會點，不僅順利增才也留才。
2019年6月1日 · 踏入保險業前，周淑娥做了十年的家庭主婦，因為正值股市動盪而投資失利，於是接受當時合作的保險業務人員邀請，加入了保險業。 入職之後，她一路晉升，入行三年八個月之後便順利成處，談及成功的原因，周淑娥認為應該歸功於2點：人脈的經營，以及自我品牌價值的提升。 人脈即是錢脈. 有本書的書名叫做「人脈＝錢脈」，這句話周淑娥再同意不過。 20、30歲的時候應該趁著體力與精力充足，進行「廣耕」，將人脈與關係網鋪開，到了40多歲時則轉為進行「深耕」，將人脈真正變成客戶，同時也藉由人脈的影響力，將人脈變成轉介紹中心，進一步擴大潛在客戶範圍。 人脈的經營大致分為4個階段：發掘人脈、經營交情、取得信任、出現貴人。
2020年6月1日 · 對於業務人員而言，運用網路進行數位學習可能會遇到各種難題，而本文著重從學前（學什麼）、學中（如何學）與學後（怎樣做）3個層面進行展開，逐一列舉業務人員學習時可能遭遇的關卡，並給予破解方法，進而引導業務人員更好地進行線上學習。 Part 1：不知如何選擇──學前. 關卡1：網路資訊來源管道多，不知如何取捨. 身處網路世代，在數位學習時，是否常常遇到以下情形：今日上午A講師線上分享「如何留存年輕人」的課程，你認為非常好；而下午B專家又開設「企業家財富傳承」課程，你也很心動。 但你並沒有如此多的時間，該怎麼辦？ 這種情況給業務人員帶來的困擾是：什麼都想學，但最後很有可能什麼都學不好。 遇到此情形時，業務人員應該如何應對？ 破解之道. 1.學前聚焦學什麼。
2022年10月1日 · 數位時代下的線上溝通術. 文 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 594. 業務員能否透過數位溝通來為客戶關係保溫及加分，與績效表現可說是息息相關。 對保險業務員來說，傳達正確的資訊是基本，想要好的數位溝通，「說什麼」不再是重點，「怎麼說」才是關鍵。 在與人面對面溝通時，我們可以透過對方的表情與肢體語言得到許多資訊：對方是否專心、對話題感興趣，又或是想快點結束對話……進而可以透過這些非語言訊號來調整對談，讓雙方有一次愉快的對話，但若是場景移到網路上呢？ 透過社群媒體與通訊軟體與他人互動，似乎已經成為社交常態，在頓失上述非語言訊號的情況下，該如何避免訊息誤讀，並有良好的數位對談？ 善用符號與貼圖將情緒具象化.
2021年6月1日 · 壽險事業如果想要發展的長久，就必須深耕客戶經營，並以創業家的思維拓展事業。. 嚴毓婷提到，大部分在行業內的工作者，並沒有這樣的思維，僅以員工的心態面對保險工作，思維不同，行為模式也會不同，對客戶經營的力道也會有所不一樣，她分享以下7個 ...
2019年12月1日 · 劉素秋在保險業二十四年，她表示外在環境變化是非常劇烈的，身邊的牙醫診所都翻新了好幾遍，每次去看醫生都會讚嘆有更舒適、更高科技的空間，但各大保險公司辦公室職場卻還是和二十年前一樣。 這年頭，連銀行都改變了（以前有鐵窗）現在有了VIP室及百萬裝潢，但保險業辦公室的裝潢似乎沒有什麼改變，十五年前和現在貌似沒什麼不同，除了硬體僵化外，她也開始思索：「教育訓練是不是也需要與時俱進？ 可以如何更好地幫助新進夥伴成長？ 為何想舉辦「解答型早會」？ 許多單位為了讓自己的業務人員進步，早會邀請優秀的講師來分享經驗。 但根據劉素秋長年觀察，業務人員的業績反應通常都沒有達到理想效果，原因是大部分的講師在台上都是報喜不報憂，就算有挫折，也會談他如何解決問題的，可是講師已是累積了五年、十年才有這樣的功力。
2023年2月1日 · 因為周文傑從小在北京長大，積累了許多同學等人脈，再加之興趣愛好廣泛，愛打籃球、潛水、滑雪等，結交了不少朋友，可以說，強大的緣故人脈成就了他新人期的輝煌業績。 壓力不是來自人脈資源，那麼來自哪裡？ 周文傑解釋道，因為人們不再對保險一無所知，而是已經有了基本的保險概念，加上網路的便捷，保險銷售的資訊不對稱情況已經被完全打破。 在新人期，周文傑感覺最吃力的是與客戶談保險時，自己沒有資歷、沒有經驗，也缺乏專業的積累。 而學習，是解決專業問題的唯一辦法。 周文傑不僅認真汲取公司給予的學習資源，還善於利用「碎片」時間進行線上學習，不斷積累專業知識，讓自己走在別人前面。 他分享了線上學習的細節： ＊學習時間： 路上開車、等待客戶的間隙、下班回家後，每天「碎片」學習時間大約為1小時。
