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2021年3月1日 · 2021 年 3 月 1 日. 997. 0. 法則12‧服務做得好， 成交與轉介紹水到渠成. 其實服務與行銷是一體兩面的。 我們為什麼要提供服務？ 除了從業的使命感外，歸根結柢還是為了能夠順利行銷，希望能夠成交保單，或者得到優良的轉介紹。 但是我們又該如何知道，什麼時候能夠提出成交，又該如何獲得轉介紹？ 首先要放下急躁的心情， 透過服務累積足夠的信賴，才能夠做得優雅，不怕功利心太強，破壞了在客戶心中的形象。 讓客戶覺得轉介紹是正確的決定. 轉介紹的關鍵是什麼？ 其實還是在於服務做得夠不夠好，如果服務不到位，客戶連認同都沒有，又怎麼會為你轉介紹？ 服務的品質夠高，才能打造出好口碑，客戶也才會為你背書。 其次，我們要讓客戶知道，轉介紹是在幫助親朋好友。
2020年3月1日 · Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。. 相信很多壽險同業心裡都曾經感慨，明明無論 ...
2018年3月15日 · 1.瞭解客戶的保險觀念. 拿到準客戶名單後，首先要做的事情就是瞭解準客戶的保險觀念如何。 良好的保險觀念是購買保險的前提。 瞭解準客戶保險觀念最好的方法是提問：「你買過保險嗎？ 」當客戶回答說：「買過。 」那恭喜你，說明他具備一定的保險觀念，是一個優質的準客戶。 在銷售中，業務人員往往聽到這句就打退堂鼓，「他都買保險了，那我還有機會嗎？ 」其實這是不用擔心的。 當聽到客戶說「買過保險」之後，業務人員接著要瞭解準客戶買過什麼保險，或者可以為準客戶做保單健檢，銷售的機遇就藏在客戶買過的保單上面。 當客戶回答說：「沒有買過。 」那我們還不能從客戶的回答中看出客戶的保險觀念如何，可以接著問， 「在我的經驗中，像你這樣見識廣博又成就高的大老闆，應該會買很多保險的，為什麼會一張都沒買呢？
2019年7月1日 · 3409. 剛加入保險業的新人往往有共同的特點——不敢開口跟客戶談保險。 教育訓練時，新人往往被教導很多從事保險業應具備的理念、方法、技能，但真正與客戶面談時，卻又緊張不安、不敢開口，或是儘管開口了，卻因為緊張而沒有表現好，因此「練膽」很重要。 以下提供剛加入保險業新人「練膽」的2個方法： 1. 找社會地位較高的客戶談保險. 剛加入保險業的新人，在面對客戶時表現會較為靦腆，主要是自信心不足，但如果與社會地位較高的客戶談過保險，自信心就會增加不少。 國際龍獎IDA雙白金獎得主虞簡萍在新人時期也不夠大膽，不敢見客戶，尤其不敢見與自己身分差距懸殊的準客戶。 但她做了一件「練膽」的事，從此克服了不敢開口談保險的問題。 她曾經到當地政府機關，找機關首長推銷過保險。
2018年11月1日 · 一、忌虛假. 很多業務人員雖然明白故事行銷的功用，但卻沒有運用正確的方法，和客戶講了一個虛假的故事。 人與人之間的相處，最忌諱的是不誠實，業務人員為了讓客戶購買保險，採用虛假的故事，只會讓客戶認為業務人員為了銷售保險而謊話連篇，因此，業務人員在利用故事銷售保險時，第一大忌是讓客戶感覺這是一個虛假的故事。 保險業務新人或許沒有親身經歷的實例可談，不妨多與主管、團隊夥伴交流分享，在交流中蒐集不同的案例。 在蒐集案例的過程時，要注意把故事的來龍去脈弄明白，詢問當中的細節，以免和客戶分享時，給客戶帶來一種虛假故事的感覺。 其次，也可以閱讀各類記實類的書籍或新聞，從中獲取材料來源，業務人員可以從中借鑑故事，同時與客戶說明故事的來源，讓客戶更有真實感。
2020年2月1日 · 2020 年 2 月 1 日. 0. 766. 一九八三年進入保險業的蘇婉薇，從業至今三十七年，求學階段所學的是工商管理，碩士畢業後回到香港的第一份工作就是擔任投資理財顧問，當時的工作內容需要隨時注意美國、香港及歐洲的金融市場，由於三地時區不同，有時差問題，導致蘇婉薇的工作時間必須拉長，無法有正常的作息時間，就連睡眠時間都必須分段，長期下來影響到身體健康狀況。 除了生理狀況不堪負荷外，客戶的資金全權交由蘇婉薇運籌，基於承諾與責任，心理的壓力亦是很大。 在身心無法平衡之下，儘管收入豐沛，蘇婉薇認為這並不是長久之計。 在辭去投資理財顧問工作後，本想回到求學之地加拿大的蘇婉薇，無意間在報紙上看到一則徵才廣告：「你想成為百萬富翁嗎？
2020年9月1日 · 小單標準在於至少每個星期可以成交1件，大單則是每個月可以成交1次。. 目前我的小單最低門檻是500萬美金，大單是1億美金；5年前，我的小單是100萬美金，大單是1,000萬美金；10年前小單是50萬美金，大單是500萬美金；而在17年前，任何一件保單都是我的大單 ...
