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2021年5月1日 · 第六回經驗生命表將帶來的影響. 第六回經驗生命表對於保險公司、消費者、監理機關的影響都不小，對於保險公司經營成本增加、消費者未來保單費用可能面臨調整、監理機關也會因而深受影響，而各大保險公司使用同一計算表，設計商品能更公平定價。. 1. 對 ...
2017年11月1日 · 在當前臺灣瀰漫反洗錢及反避稅的雙重壓力下，金融保險從業人員在銷售金融商品及規劃建議時，必須更嚴謹的考量整體的法規環境，如何幫助客戶做好財務規劃與節稅，又不會讓客戶及金融從業人員陷入違法範圍內，是未來的大課題。. 本期針對反洗錢與稅務 ...
2018年12月1日 · 保險業是人的事業，業績愈高，也意味著民眾擁有的保障愈多、愈完善，因此在保險業，追逐業績絕對不是一件壞事。. 然而工作不是生活的全部，業績也不是保險事業的全部，如果完全執著於業績數字而忽略了其他事情，終究無法長期經營下去。. 時值一年之末 ...
2017年10月5日 · 如今，退休計畫已經推展到不得不重視「退休的選擇權」，並且要根據二十一世紀的環境變化因素，來進行規劃選擇權。. 其中有些考量因素如下：. 1. 長壽 ：現代人比過去任何一個時期都活得更久（不一定活得比較健康，但肯定活得更長），平均壽命已到了80歲 ...
2022年6月1日 · 「追逐業績不是為了那個數字，而是為了藉此達成數字背後的美好未來。」邱 春梅認為，追逐一個冷冰冰的數字，那就只是為了追逐而追逐，容易令人迷茫；但是當目標明確為達成心中的願景，就會十分有動力。 更多內容請見《Advisers財務顧問 ...
2019年9月1日 · 856. 保險業務新人進入團隊，即使再有雄心壯志，也難免要面對3大難關：1.無法融入團隊，2.家人不支持，3.直屬基層主管的不作為。. 或許並非每一個人都會遭遇到，但這些難關確實澆滅了許多新人的熱情，就此折戟沉沙，那是多麼可惜的一件事！. 到底團隊主管 ...
2020年7月1日 · 保險是人的事業，客戶體驗的重要性相比其他行業，要大得許多。. 但是客戶體驗從何而來？. 又該如何提供優良的客戶體驗？. 從4P開始的行銷模式演進. 方便與情感維繫，帶來優良的客戶體驗. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
