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2022年11月3日 · 0. 804. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
2022年9月1日 · 談及招募夥伴的契機，鄧業勳表示除了有轉介紹而來的夥伴，也有物流業老闆幫忙介紹的新人，連在路邊測速的警察他都會閒聊幾句，不管是任何人他都會去練習自身的招募技巧。 他認為招募做得好，業績方面自然不會有太大的問題，因為這同時也是這份工作較為進階的部分。 除了個人業績要有一定的技巧水準，招募上更要呈現出個人魅力，且對自己有更高要求，才有辦法吸引夥伴加入保險業。 個人魅力部分，最重要的是自信，無論是談話還是肢體語言，都能看出一個人的自信程度。 閱讀是一種提升自信的方式，近年來心理學相關的書籍相當熱門，諸如情緒控管、人際溝通的書籍可謂琳琅滿目，透過閱讀來找出提升自己的方向，當知識有一定的累積後，自信就自然會顯現。
2020年4月1日 · 1213. 0. 人們無法一直都能夠做出明智的抉擇，所以需要運用「推力」，在不傷害自由意志的前提下，引導人們往明智、符合長遠利益的方向做選擇。 對於推力，該如何理解得更深，本篇以問答的方式，從經濟學專家的角度來幫助掌握關鍵要素。 改變有3個必要條件：第一，要瞭解「現況的邏輯」，也就是為什麼現在對方會這樣選？ 背後的道理是什麼？ 第二，要找到「突破點」，知道如何微調現況讓局面變得更好；第三，必須「說服」對方改變。 人們無法一直都能夠做出明智的抉擇，所以需要運用「推力」，在不傷害自由意志的前提下，引導人們往明智、符合長遠利益的方向做選擇。 設計與設定推力是一門學問，設計者對被設計者要有一定程度的瞭解，其中牽涉到對人類心理、行為的理解，也牽涉到是否真的知道什麼是長遠利益。
2020年7月1日 · 張殷壽分享了以下2點： 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech（金融科技）的浪潮正席捲而來。 AI人工智慧的出現，雖然可以幫助保險業務人員帶來許多商機、財富，但相對的，它也會取代許多不合格的業務人員。 張殷壽認為，現今在保險業環境發生的諸多變化，從業務人員個人的角度來看，需要回歸原點，從保險的本質出發，重新思考自身定位，以因應當下的環境變化。 他表示，保險的本質是在傳遞愛與幸福，而它的基礎是建立在人與人之間的信賴關係上。
2023年6月1日 · 從日常選擇與談話，覺察客戶痛點. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 476. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 7 月 1 日. 1. 1948. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。. 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。. 「人如果對 ...
2021年9月1日 · 2021 年 9 月 1 日. 0. 725. 科技發展日新月異，疫情更是驅使科技快速進步。 而凡事都有正反兩面，若保險從業人員能把數位工具運用得宜，即能在展業上如虎添翼；反之，則有可能成為科技世代優勝劣汰中被淘汰的那一群。 在這樣的環境下，從業人員懂得運用數位科技已成必然。 在目前數位發展愈趨發達的情勢下，資訊比起以往更為透明，民眾隨手就能上網搜尋到自己想瞭解的知識與訊息，並且朝著自身想鑽研的知識向下探尋，對知識也能有更深入的瞭解。 而客戶隨著數位浪潮轉型而變得不一樣的同時，我認為從業人員更應順應數位轉型，學習如何運用科技賦能，比如獲客、交流、資訊快速傳遞、資料蒐集與整理等，以數位方式來使壽險事業發展得更有效率。 然而，科技雖可賦能，卻並非萬能。
