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2018年11月1日 · 醫生確診後，陳家柔立刻遞送理賠申請書，理賠通過之後數百萬元的保險金，讓陳家柔原本徬徨不定的心情安定下來，接受較好的治療，期間經歷了8次化療與30次放射性電療，全由保險理賠金支付。. 陳家柔說，當她從醫生口中聽到自己罹患乳癌的消息 ...
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 758. 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？ 又該如何與夥伴共同扶持、成長，才能打造出一個高向心力的團隊？
2018年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議： 1.互相告知把錢花在哪裡。 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。 2.共同設定財務目標，討論得愈多，達成的過程就愈容易。 3.你們都會變老，長歲數一點都不費力，所以做好準備計畫！ 最好能將你們的退休金帳戶分開，因為雇主╱政府也會貢獻你的退休金帳戶。
2023年11月1日 · 0. 198. 周孟俞發現，比起理賠價值，她認為看著客戶從剛出生到要上高中、從社會新鮮人到成家立業，這種陪伴客戶成長，見證其人生階段的完成，成為他們家庭成員的一份子更是這份工作的價值所在。 在此信念驅使下，她致力於成為協助客戶圓滿人生的保險業務員。 回顧15年的從業經歷，富邦人壽富璇通訊處業務經理周孟俞回憶，自己原先任職於保險公司的理賠部門，在下定決心轉職為外勤業務後，卻發現緣故客戶早就被同為保險業務員的先生開發完，而理賠部門的同事自己就可以規劃保單，這也讓她初期陷入沒有客戶來源的窘境之中。 周孟俞分享，即便有在理賠部門的工作經驗，剛轉職時客戶還是會把她當成「業務菜鳥」，理賠專業知識一直到從業數年後開始進行理賠服務時，才開始慢慢發揮優勢，加上沒有緣故客戶支持，她的業務起步可以說是困難重重。
2020年8月1日 · 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年12月1日 · 2020年順誠通訊處榮獲CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，這一段歷程，從每個人只關注自己的成長，到追求團隊的榮譽，再從被公司看見單位的卓越，到成為世界認可的團隊品牌。. 當每一位夥伴都願意為了榮譽努力時，原先人力不足、缺乏績優人員的問題都會 ...
2021年5月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 在壽險業的從業過程中，業務人員和團隊主管可能會對自身產生許多疑問，像是「怎麼判斷自身的意願或能力哪裡出了問題？ 」，本篇將對此提出3個自測問卷以供參考，幫助業務人員深入瞭解自己。 每個問題自評1～3分，1分即「不是」、「沒有」、「較差」或「很少這樣做」；2分即「一般」、「中等」或「偶爾會這樣做」；3分即「是」、「經常如此」、「優秀」、「非常好」或「經常這樣做」。 自我測試 檢測組織發展能力. 1.團隊是否有清晰的願景、使命及目標？ 2.夥伴是否清楚團隊的經營理念？ 3.團隊有沒有系統性的招募流程？ 4.我是否是在招募人才而不是「人頭」？
