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2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2023年7月1日 · 全球人壽大墩通訊處區主任鄭淑娟表示，講師在講課的過程，知識會藉由聽覺進入大腦，大腦在接收訊息後產生思考，而若是有筆記的動作，大腦又會再次處理資訊，最後轉換成文字產出。 透過聽、想、寫，就可以讓知識在大腦中多次運行，進而達到深化記憶的效果。 有別於條列式傳統筆記形式，心智圖筆記可以將內容濃縮至1/3，除節省紙本及時間外，還可以活化思維；而心智圖的使用領域更為廣泛，像是分組討論及開會等場合，使用起來會讓會議更有效率，且無論是上臺報告、旅行回憶等，都能透過心智圖來整理思緒。 圖像化自我介紹，讓客戶更瞭解你. 不光是學習領域，鄭淑娟也將心智圖靈活運用於展業當中。 無論是在演講抑或是客戶經營，自我介紹是重要環節之一。
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2019年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 3 月 1 日. 0. 1241. 習慣之所以稱之習慣，即是日常生活中重複一直在做的行為模式。 國泰人壽專招國豐通訊處處經理黃祥恩將其日復一日的生活習慣與工作連結，生活即工作、工作即生活，將卓越領導力都是從日常生活的習慣養成進行一個完美呈現。 領導能力的養成，從日常生活做起。 理論其實相當淺顯易懂，難處唯在重複持續地做。 試想自己有什麼很有興趣的事能夠一直做，每天做、每週做，從不間斷？ 是運動或是閱讀？ 抑或是喜歡觀察人的肢體語言或與人聊天？ 而這些有興趣又持續在做的事，對眾人而言想必是再自然不過的事，甚至沒有意識到這些是一種習慣。 而又能如何應用在自己的工作上？
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2021年3月1日 · 2021 年 3 月 1 日. 885. 0. 與準客戶約訪後卻無消無息？ 訪談完準客戶表示需要考慮，卻再也不接電話？ 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶？ 缺乏「細節力」，可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。 只要掌握成交過程中的細節，即能藉由這些細節之間的環環相扣， 達到放大效益的功能，最終提升業績力！ 雖說掌握大局是極為重要的，但掌握細節， 也能夠讓細膩微小的層面大大打動客戶的心。 本次特別企劃分別專訪了2位對於細節具有獨到見解的績優業務人員， 讓讀者能夠從文章中瞭解實踐「細節力」的具體方法，助力業績提升。 用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心. 從掌握細節做出差異化行銷，助力成交事半功倍. 「觀關能健」檢視法，養成成交細節力.
