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2023年3月1日 · 對這個故事，李先生自己的解釋是：每1塊錢都有用途，不應該隨便浪費，他撿回銅板，是要讓每1塊錢都發揮它應有的價值。 而對別人的服務表示感謝，則是每一個人應有的禮貌，他給100元小費，是他對人的心意。 這是2件事，他並不是為了一個銅板，付了100元的代價。 第一次聽到這個故事，雖然也聽到李先生的解釋，但其實瞭解並不深刻，只感受到這是一個超級富人的大方，非常人所能及。 一直到後來李嘉誠先生購併了我所創辦的公司時，拍板前的一個插曲，讓我更深刻感受到其中的意涵。 當李先生的團隊，仔細對我們的公司做完財務及法律查核後，提出了一個購併的價金，但這個價金與我們期待的金額落差甚大，可是我們堅持要用我們的期待金額進行交易。 李先生的團隊不敢拍板，最後購併案呈給李先生決定。
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 2659. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2023年8月1日 · 李佳蓉總結從業33年來的經驗，她認為自己能做到今日的成績，最根本的一件事情就是認同保險的價值──為客戶分擔風險降臨時的經濟壓力，成為社會的一股安定基金，其規模愈大，能為民眾、為社會、為國家、為世界帶來的幫助也就愈大。 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發做起。 但是因為對保險的認同與使命感，讓她總是會關心客戶的保障，而從真心出發的建議，比任何話術更能打動客戶。
2020年10月1日 · 現階段金融業就是一團亂象，保險業在做銀行的業務，銀行業在做保險的業務，金管會針對7月1日後的改革與要求，其實也是以正視聽。 然而我們身在壽險業，作為一位專業的保險顧問，就該把保險真正的功能與價值發揮出來。 李傑克表示，過去保險業可能會以利率來做銷售引導，或是以節稅做切入點來談，但真正要賺利率的工具還有許多，節稅部分會計師能提供的工具也是不勝枚舉，以此層面延伸來看，保險絕對不是唯一選擇，也絕非無可取代的唯一工具。 為此，我們應該回到保險真正的精神來思考。 什麼是保險？ 保險顧名思義即是保障的概念，而保障就是一筆確定給付的現金。 一位優秀的保險顧問需要熟知稅務、財務等專業，但若未能把保險真正的功能發揮出來，其實可以說是失職的保險顧問。
2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2023年5月1日 · 回憶起26年前加入保險業時的情景，一切還讓金堅歷歷在目。. 在入行首月僅獲得316元（人民幣，以下同）收入的情況下，金堅憑藉每天挨家挨戶做陌生拜訪，2年後成為省公司的銷售冠軍，3年後成為全省最年輕的營業部經理。. 而在組織發展方面，其團隊 ...
2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 1004. 在香港高齡社會的影響下，預先為自己準備一筆退休金已是當務之急，除了香港政府固有的2種退休金來源可供民眾享有，額外用商業保險替自己預先準備退休金更是具有效益的做法。 退休議題近幾年已成為世界都在關注的議題與焦點，如何預先為自己規劃完整的退休生活是每一個人當前都必須面對的重要課題。 隨著平均壽命的延長，若能在晚年生活享有平等的對待、足夠的金錢來源，想必是每一個人都會期待的生活模式。 將「通貨膨脹」列入退休預算中.
