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2024年3月1日 · 2003年，恰逢大陸信誠人壽（現為中信保誠人壽）北京分公司成立，為謀求一條更長遠的職業發展之路，胡煜選擇投身其中。 入行後不久，胡煜就開始嶄露鋒芒，個人銷售業績十分突出，連年入圍公司的高峰會，榮獲公司、行業的多項榮譽。 看到胡煜轉換賽道後事業穩步上升，她身邊的不少客戶、朋友都對保險業心生嚮往，紛紛主動提出希望與她一起從事壽險行銷工作。 漸漸地，胡煜身邊有了一群志同道合的夥伴，但彼時由於發展團隊的積極性不高，組建上和團隊後，她花了將近10年的時間，才從業務經理晉升至業務總監。 成為業務總監後，胡煜深感肩上的責任更重了，她意識到：「既然我們的理念與做法都是正確的、有利於行業發展的，為什麼不擴大團隊的影響力，讓更多客戶獲得保障，讓更多人才獲得好的發展？
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2021年5月1日 · 第六回經驗生命表將會為壽險業帶來什麼影響，哪些險種未來可能會有所調整？. 金管會宣布2021年7月1日起將實施第六回經驗生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女、性別、年齡的死亡率變動情況，重新檢討死差益，這意味著許多與之相關的保險費用都將更動 ...
2019年8月1日 · 1.詢問對方是否有想要規劃的保險商品，若對方的答案是有的話，她就會在第一時間說明並給予協助。 2.當公司舉辦演講活動，她會詢問對方是否有興趣一起參加。 3.定期提供相關訊息，如：她有客戶在開餐廳，民眾評價不錯她自己也很喜歡，她就會推薦她的其他客戶去那間餐廳用餐，協助雙方拓展交友圈。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第364期.
2023年8月1日 · 劉育誠分享，隨著保險觀念普及，有愈來愈多的民眾已有充足的保險規劃，像是在責任重大的期間會規劃壽險，當意外及疾病降臨時，仍有保險可以延續對家庭的照顧。 但隨著晚婚以及生育年齡提升，在民眾遭遇風險時，往往子女都未成年，此時幾百萬元的理賠金看似不多，但對孩子而言卻相當是一筆天文數字，即便以一個月2萬元的生活費來計算，甚至可以使用1、20年。 然而這筆錢是否真的能夠完整運用在孩子身上？
2019年9月1日 · 來自台灣人壽宏邁通訊處資深業務區經理高秀蜂，除了名字相當特別以外，她也以一個較少業務人員經營的模式拓展業務，也就是「保險＋信託」。 除了保險保障外，透過信託，不僅客戶的資產有保障，也讓理賠金可以依照客戶想要的方式、時間，送達至受益人的手中。 高秀蜂表示，保險和信託的業務經營有2種，一種是「保險金信託」，通常都是受益人去做信託，如一般壽險身故保險金本身就有定期給付功能，就像是一種「微信託」的概念。 受益人委託的保險金信託，其信託期間通常照顧受益人至成年，且為了確保保險金真正用於照顧受益人，通常會配置信賴的親人或朋友擔任信託監察人。
2022年7月1日 · 在正直、誠實層面， 延續前述所提及的「無我」心態，業務人員若能真實站在客戶的立場去做考量，把客戶當作朋友看待，自然就不會有欺騙的心態，而這也代表業務人員在往後的行銷說明上，客戶更容易聽進去業務人員所闡述的觀念與規劃，不會存有懷疑 ...
