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2023年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 294. 0. 與中高資產客戶人際關係破冰4金鑰. 金鑰一：注重細節。 金鑰二：提供價值。 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2020年12月1日 · - 2020 年 12 月 1 日. 1306. 0. 初次見面時，業務人員別急於成交，先做好「問」（對的問題）、「聽」（客戶的需求）、「尊重」（購買與否由客戶自己判斷）這3件事，方能成功獲得與客戶下次見面的金鑰。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期──
2023年3月1日 · 此外，接軌IFRS 17制度後，因為過去業務員的佣金是根據保費基礎為主，加上現在採修正制準備金制度，初年度佣金可以比較高，但接軌後負債面就沒有準備金的概念，進而造成業務通路的報酬模式將有所改變。
2017年9月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 金控公司一定要有壽險子公司嗎？ 採訪、撰文 侯琇文. 通過. 彭金隆｜前瞻保險論壇. - 2017 年 9 月 1 日. 0. 4466. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 壽險加銀行成為金控獲利的保證，是否可以如此簡單定義？ 開發金控日前成功收購中國人壽25.33％股權，中國人壽將成開發金「法定」子公司。 統計至今，臺灣16家金控中有一半都有銀行、壽險公司雙引擎。 金控公司中銀行與壽險的組合成為主流，是巧合還是必然？ 在臺灣討論金融整合，最重要就是看金控公司，由過去經驗中發現，組合中是否有壽險公司，似乎成為直接影響金控公司績效的重要因素。 市場出現很有趣的現象，看到較有競爭力的金控公司，這麼巧都是銀行搭壽險。
2018年9月1日 · 在舉辦過程中有哪些需要注意？ 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如：
2019年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 7 月 1 日. 0. 3894. 很多年輕人剛出社會，從薪水就看不到未來，保險業務人員若是連賣出的保單都無法許年輕人一個有保障和希望的未來，保險和業務人員的存在感終將會消失在年輕人的心中。 在資訊發達的現代，年輕人究竟是如何看待保險的？ 新光人壽高三通訊處處經理簡金地認為，保險觀念好不好，可以從教育來看，上一代教育若好，下一代才會好。 早期因為正確資訊傳遞不易，因此在社會對保險業務人員多包持負面觀感的情況下，連帶對保險的感覺也是負面的；若上一代對保險保持正確的態度，他們的子女也會有很好的保險觀念。 現代的年輕人就像一張白紙，對於任何事，上一代人留下的觀念是什麼，那麼下一代就認為它是什麼。
2021年2月1日 · 2021 年 2 月 1 日. 0. 621. 自2006年得知並瞭解國際龍獎IDA後，大陸平安人壽黑龍江分公司哈爾濱本部業務主任金春豔，便定下了每年達成IDA的目標。 如今，她已連續14年成為IDA會員、其中多次成為IDA傑出業務銀龍獎、金龍獎會員。 當被問及是何種動力促使其14年如一日時，她僅以4字回應——「以終為始」。 在競爭愈加激烈的壽險業，有IDA等榮譽的加持，即可以幫助個人建立品牌。 然而，對於金春豔而言，IDA不只是一份榮譽，更是個人壽險事業的方向及目標，使得她不但每年都對自己設有很高的目標，且更加關注成交保單照顧了多少個家庭，而非賺了多少佣金。
