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2018年11月1日 · 全球知名連鎖便利店7-Eleven的創始人鈴木敏木曾說過：「現在消費已完全進入心理學領域，而不是經濟學。 」在銷售過程中，行銷員不僅是要銷售而已，還要善於影響客戶的情感或心態，以此喚醒客戶的消費欲望。 故事行銷帶給客戶的是一種比較直接的情感觸動，能影響和激發客戶的直覺，為客戶的心靈帶來觸動及情感共鳴。 當業務人員向客戶分享了一個故事背景與自己的人生非常雷同的故事，客戶把自己代入到了故事中，從故事中找到自己的縮影，如此，他對於保險的功用與意義的瞭解也在潛移默化中印刻。 故事銷售的6大禁忌. 故事就像是銷售的催化劑，故事銷售的魅力我們無法否認，但是否每一次故事銷售都能幫助保險業務人員達到正面作用，成功簽下保單？ 任何一種銷售策略、銷售技能要達到一定的效果，都需要遵守某些界限，即有不能觸碰的禁忌。
2022年3月1日 · 「意願」是能否做好基本功最大的關鍵. 文 倪偉晟 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 671. 雖然成功的案例並沒有辦法完全被複製，但是基本功的養成卻可以被複製，箇中最大關鍵在於「意願」而非能力。 「基本功，其實與本身的能力和條件並沒有完全直接的關聯。 」富邦人壽高仲通訊處處經理謝仲談到，稱為基本功的事情，其實代表著每一個人只要有「意願」就可以做得到，並不侷限於擁有哪些特定的學經歷或資質條件的人才能夠做得好。 意願源自於瞭解定位，進而知道要往哪些方向努力. 每一個人踏入保險業都有著不同的目的，有的人是為了更佳的收入、有的人則是為了時間上可以自由安排，或是希望藉由業務拓展人脈。
2022年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 7 月 1 日. 0. 676. 行業內有不少頂尖業務人員能夠連年達成國際獎項，追逐獎項對他們來說早已內化成展業的一部分，也可以說是將成功變成一種習慣。. 然而連年成功獲獎這個「大」習慣，其實是由無數個好的「小」習慣 ...
2020年12月1日 · 2020 年 12 月 1 日. 1306. 0. 初次見面時，業務人員別急於成交，先做好「問」（對的問題）、「聽」（客戶的需求）、「尊重」（購買與否由客戶自己判斷）這3件事，方能成功獲得與客戶下次見面的金鑰。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期──
2020年12月1日 · 1.我對自己或團隊目前的業績表現滿意嗎？ 哪幾項指標做得不錯？ 哪幾項需要馬上改進？ 讓我感慨的是，在我對眾多從業人員進行測試後，發現超過95％的從業人員對自己所達成的業務指標是一問三不知，有的人甚至連這些業務指標具體是什麼意思都不知道。 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。 如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？ 若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？
2023年8月1日 · 根據財團法人保險事業發展中心的資訊，投資型保險商品是將保險及投資合而為一的商品，基本性質仍屬保險商品，並具備以下3大特色：盈虧自負、專設帳簿（俗稱分離帳戶）、費用揭露（商品相關費用攤在陽光底下，使保戶充分瞭解保費結構）。 投資型保單主要可分為變額壽險、變額萬能壽險、投資連結型保險、變額年金4大類。 他提到，投資型保單內容其實相當複雜，在市面上推出後，陸續出現了許多消費者糾紛、業務招攬不當的情形。 通常客戶大多因為信任而將規劃交給業務員處理，然而業務員若本身不夠專業，沒有辦法說明清楚保單涵蓋的範疇，往往會造成銷售保單時，產生與客戶兩者間資訊不對等的情況。 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險.
2019年8月1日 · 「最重要的是心態，緊接著則需要設定目標。 」蔡麗在加入香港友邦保險之初，經由主管李霽的推薦，參與了一門心靈課程，而這門課程影響蔡麗最為深刻的部分，就是學會了感恩及設定目標、建構人生藍圖的概念。 如蔡麗會用畫圖的方式，畫出未來三年的願景： 「如果沒有設定藍圖，很可能淪為做一天和尚撞一天鐘的心態。 」蔡麗說，不只MDRT，國際龍獎IDA其亦是連續五年達到會員資格，且MDRT與IDA都屬國際品牌，除了是榮耀的目標，對業務人員而言更能達到向客戶展現決心、專業與建立自我品牌的效果。 就好比，蔡麗有著不少大陸客戶，請她去規劃保險的時候，不但先安排好住宿的旅館，還會安排專車接送，非常的客氣與周到，讓蔡麗感到備受尊重，激勵她除了想更精進自己外，也想提供客戶更精緻的服務，並把保險事業當成終身事業。
