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  1. 2023年11月1日 · 在日本遊學期間,劉孟德認識了一名來自泰國的室友:「我們有一個禮拜的連休假日,他打算要爬富士山,為了規劃行程,拉著我一起到旅行社當翻譯。 當時我自己也還沒有規劃,就順便問了還剩下什麼旅遊行程。 在旅遊冊中,一趟只要日幣2萬3,000元的富士山健行之旅吸引了他的目光。 「我當時還疑惑為什麼3天2夜的行程這麼便宜,原來他是用巴士把我們從大阪載到東京,一個晚上就在巴士上度過了。 終於到富士山腳下的一群人,泡過溫泉後精神飽滿。 在一陣鼓舞後就撐起登山杖,有說有笑的往山中進發。 回憶當時,劉孟德和團友們擠在登山客過夜的山中小屋,摩肩擦踵,鼾聲交錯,在夢眠間彷彿也忘了彼此的年齡和距離。 次日,為了目睹山頂的曙光,半夜1點就起床趕山路。 不會累嗎? 當時的他已經71歲了。

  2. 2020年5月1日 · 1240. 經營高資產客戶的好處有很多,比如能從中獲得高品質的轉介紹,提高客戶經營層次,因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時,都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險,不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶? 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答,切忌在客戶提出問題後才去瞭解,如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題,業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好,必須深度地瞭解保險,不僅是本國的保險市場,還要瞭解海外保險市場。

  3. 2020年8月1日 · 綜觀世界各個經濟體,都有家族企業能夠永續長青的案例,各自依其宏觀環境及獨到的治理機制興盛至今。. 本篇以解析美國石油大王洛克斐勒家族的成功案例,供讀者借鑑。. 談到家族財富傳承,歷史上有許多著名的成功傳承案例,各自依循其獨特的發展模式及 ...

  4. 2023年11月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  5. 2019年11月1日 · 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。

  6. 2017年9月1日 · 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。為什麼可以突破雙百IDA?她分享說,卓越團隊的成功取決於4大因素:文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化,即四季文化——春,紮根學習,計畫定位;夏,複製計畫,吸引人才;秋,輔導溝通 ...

  7. 2019年1月1日 · 一、回歸保障面: 隨著臺灣民眾平均保額逐年減少情況下, 市場上已逐漸掀起一片「回歸保險基本面」的聲音,即為回歸保險以保障功能為主軸,達到個人及家庭風險分散及風險管理的最終目標。 南山人壽目前積極推廣「3面向9保障」保險觀念,亦即「壽險保障、醫療保障、保險理財」等3面向,以及「壽險保障、保險理財、醫療保障─實支實付、住院日額、手術醫療、重大疾病、癌症醫療、意外保障、長期照顧」等9大保障,透過系統數據分析,針對客戶需求提供客製化建議與需求試算,期許藉此幫助民眾更加重視人生各階段不同面向的風險控制與管理。 二、邁向科技化: 保險科技InsurTech針對傳統保險業者未能服務的市場,可提供成本更低、附加價值更高、更方便的新型態保險產品,預期會擴大保險市場的潛在規模。

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