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2020年5月1日 · 以客戶為核心的行銷思維,打造數位轉型的全通路概念. 有人說,高資產客戶是可遇不可求,要成交大額保單也是機遇和偶然,但是進入數位轉型時代,新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。. 許心華認為,保險業務人員必須通透理解客戶的需求 ...
2021年3月1日 · 3大帳戶共同發力,確保人生目標的達成. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 3 月 1 日. 3909. 0. 每個人都有不同的夢想,不同的人生規劃,但是無論哪一種,過程都少不了理財的身影,無論. 結婚、生育、教育還是退休,都是「沒錢萬萬不能」的事情。.
2020年3月1日 · 黃明楓:從客戶家門走到心門,是業務一輩子的功課. 文、攝影 管呂浩. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 3 月 1 日. 0. 9702. 當一名業務人員跨進客戶家門,透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積,將為成交的機會增加致勝籌碼。.
2015年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2015 年 12 月 1 日. 0. 2189. 華人有許多年輕優秀的企業家很會賺錢,但是不太會用錢。 一個人會賺錢且會用錢才是偉大的企業家。 有一位企業家曾贈書給王建煊,他看完書後打電話告訴對方「你書寫得真好,只可惜寫了一半。 」王建煊再告訴這名企業家:「你的書只寫到怎麼賺錢,卻沒有告訴我們怎麼用錢。 」電話中對方愣了兩、三秒,突然想通哈哈大笑,「有啦,有啦,我們也都有在做(公益)。 王建煊指出,華人有許多年輕優秀的企業家很會賺錢,但是不太會用錢。 然而,一個人會賺錢且會用錢才是偉大的企業家,要不然就只是一個大企業家。 他用幾個故事說明「錢的道理」。 愈富有、愈有能力,責任就愈大.
2023年3月1日 · ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員,28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA,總計成交251件保單,FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. ★著作:《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》;《28000》於全球銷售,目前已出版5種語言. 在經歷過新冠疫情後,我發現不光是健康方面的意識,客戶的想法及市場環境也受到一些改變,而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響,我總結出以下3點: 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後,許多客戶突然意識到,他們不知道自己何時會死,開始思考有很多事情是不是該「現在」就去做?
2022年5月1日 · 真相是,大多數的有錢人是企業家,對他們來說經營一個龐大的組織企業,所要面臨的風險很大,實在是如臨深淵、如履薄冰,連帶的他們對未來會發生的事,也充滿風險意識。 關於有錢人的5項財富目標中,唯一與普通人不相同的,就是「少付點稅」。 已故經營之神王永慶曾說:「賺一塊錢不是賺,省一塊錢才是真正賺。 你存下的錢,才是你的錢。 」因為精打細算的聰明人,追求的不僅僅是財富最大化,更進一步追求「稅後財富最佳化」。 不懂節稅,富就不過三代. 現在假設有個家庭三代同堂,第一代賺了10億元,他們不做任何稅務布局,依臺灣目前最重要的4種稅目:所得稅、贈與稅、遺產稅、土地增值稅來計算,假設所得稅加土地增值稅合計課20%、遺產贈與稅課20%,以累計40%的稅負成本計算,再傳承到第二代只剩下6億元,其計算如下:
2018年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. ★著作:《28000》於全球銷售,目前已出版4種語言. 兩人一旦結婚,就成為生命共同體,如果想讓家庭的財務狀況健康持續,我給夫妻以下6個財務上的建議: 1.互相告知把錢花在哪裡。 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節,否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感,不要讓金錢介入雙方的感情關係。 2.共同設定財務目標,討論得愈多,達成的過程就愈容易。 3.你們都會變老,長歲數一點都不費力,所以做好準備計畫! 最好能將你們的退休金帳戶分開,因為雇主╱政府也會貢獻你的退休金帳戶。