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2023年5月1日 · 通常不會有太多的客戶基數，如果在這時專注於轉介紹其實效益不高；因此，他建議 業務人員在客戶基數還不足時，多主動出擊，以輕鬆、自然的態度融入客戶社群，用真誠、專業的服務態度打動對方，如此一來才有可能讓客戶將身旁的親友交付 ...
2023年8月1日 · 黃菀淇認為業務員應該針對「客戶在意的事情」進行琢磨，對此她給出了2點建議 ： 第1點，在面談前，業務員務必要先對客戶做足功課。到底客戶生活狀況如何？家庭成員有誰？目前有何明顯需求？保單是否有缺口？當業務員找到客戶的行銷切 ...
2024年2月1日 · 國泰人壽綜合企劃部經理劉宏泰強調，銀髮族在購買金融商品時，應注重於商品能否滿足自身需求，並藉由「需求」、「資金」、「風險」3個面向給出建議。. 需求面 ：保險規劃的目的不外乎為做好「身、心、財」的健康與安全，銀髮族在購買金融商品時，應 ...
2022年9月1日 · 如此，給出的規劃建議才會是精準的。 緊接著就是激發興趣，激勵成交。通常業務員若是秉持著需求分析、價值行銷，精準對客戶的風險與需要給出建議，成交通常是水到渠成的事。但還是要根據與客戶「現階段」關係深淺，來決定激勵成交的程度。
2024年3月1日 · 銷售投資型保單的面談時，施雨倫則發現客戶對此一金融商品的誤解，「客戶經常會以『投資歸投資，保險歸保險』作為反對意見，認為保險不該和投資混合使用。. 」在誤解和反對議題上，施雨倫會告訴客戶，人的一生中一定會需要保險的保障，也需要投資 ...
2023年5月1日 · 張愉羚建議，業務員應用懇切、真誠的方式提出轉介紹名單的邀請。 舉例來說，當今天業務員遞送了一份保險建議書，客戶看過建議書之後非常肯定業務員的規劃，此時，業務員就可以誠懇地說：「您身邊是否有同樣困擾的朋友呢？
2018年5月1日 · 你比較喜歡選哪一個？吃藥呢？還是動手術？」如同給予客戶保險規劃提案建議 ：「你要現在買保險，還是讓你的家人未來受苦？你比較喜歡哪一個？」 事實上，每人都必須考慮3種形式的保險（退休規劃、健康保險與人壽保險），以免你和你的 ...
