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2018年7月1日 · 以下統整出新人在服務客戶時應注意的4個關鍵： 一、 切勿簽了保單，服務就結束. 我們可能經常會聽到客戶抱怨：「簽單之前很積極，三天兩頭看得見，簽單以後就不見人影。 」新人初入行，很容易犯的一個錯誤就是認為保單成交了、服務就結束了，而忽略了售後服務，或是著急開發下一個客戶而對已成交的客戶怠慢。 事實上，成交保單並不是服務的結束，而是服務的開端。 業務新人要明白，客戶向你買了保單，就要做好一輩子服務客戶的打算，我們要不定期地出現在客戶面前，為其進行專業、附加服務，才能給予客戶安全感。 再者，客戶成交後還有可能再重複購買或推薦介紹，持續服務客戶，才有機會掌握這些後續潛在商機的保單。 更多內容請參閱《Advisers財務顧問》351期. SHARE. 上一篇文章. 下一篇文章. 相關文章.
2018年6月1日 · 服務本質是十分抽象的，服務有時也極具主觀性，接受服務其實是一種感覺。 客戶感覺良好，覺得自己被重視，不必侷限於以什麼樣的方式來完成。 服務客戶是營造最佳體驗的時機，以下說明業務人員服務客戶最常被忽視的6大細節。
2019年7月1日 · 2599. 「一進入保險業我就決定用5個五年計畫，建立自己理想的團隊，提供客戶全方位的理財服務。 」三商美邦人壽1178明星通訊處處經理張慈芬，對自己的理想和目標一直非常明確清晰。 第1個五年是精進自己的保險專業和銷售技巧，張慈芬順利在二 二年成立通訊處，達成第一階段的目標。 第2個五年是轉型成為國際理財規劃師，並且提高自己的產值。 第3個五年計畫則是帶領單位同仁一起轉型，並非大量增員，而是建立菁英部隊。 第4個五年則是前三個階段的收成，目前單位已經連續十年獲得高峰會，業績保持頂尖外，也常獲得國內外獎項。 第5個五年則是現在，目標是成為全國第1個每人都有專業國際財務規劃師證照的通訊處。 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務.
2018年5月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2018年6月1日 · 未來的挑戰就是面對改變，盡可能預測並做好準備，從人事、通路、服務 等多方面改進，也會簡化人事結構，讓招聘和培訓等事情更直接傳達，成為高效率的專業團隊。 優秀的領導，施麗麗的3個角色 團隊的成功，也是施麗麗選人處事的原則使然 ...
2020年4月1日 · 2020 年 4 月 1 日. 0. 730. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 從團隊角度來看，團隊整體保單件數繼續率代表著團隊夥伴整體的服務品質，也同時反應了團隊的穩定度。. 團隊整體的保單件數繼續率，關乎團隊的長遠發展。. 所謂十三個月保單件數繼續率，是指保單成交一 ...
