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2023年11月1日 · 以繳費提醒為例，有時客戶因工作繁忙，抑或擁有多張保單，忘記繳納保費在所難免，此時業務員的提醒就十分重要；此外，萬一客戶遇到某些問題，如資金周轉不靈等，導致不願續交保費，業務員定期提醒也就能盡早發現、盡早處理。. 定期進行保單健 ...
2022年4月1日 · 影響長期客戶服務品質。就行業屬性來說，保險業是屬於金融服務業，保險產品往往是數十年的長期契約。對 壽險團隊和業務人員來說，如果退佣之風盛行，將會減少長期服務客戶的經費，擠壓正規業務人員的生存空間。 對客戶來說，則會強化 ...
2023年2月1日 · 從業人員為什麼需要有長期主義的思維與觀念？梁天龍從以下3個角度分別闡述從業人員對行業應具備的基本認知。 認知1 保險的本質意義 ——解決人生中各個階段的風險保障與財務規劃 這一項認知，對每一位保險從業人員來說，乍看之下是理所當然的事情。
2024年1月1日 · 除了現金給付外，以實物給付方式提供「長期照顧服務」的保險商品，有望成為未來市場亮點，但目前壽險公司提供的長照服務內容仍以居家照顧為限。
2020年1月1日 · 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算，充分反應保險商品為長期負債特性，負債計算也更貼近資產變動，財報更為透明，讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。. 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於 ...
2024年1月1日 · 因此，考量市場、利差、資本等各方面，2024年保險公司預期主要將對商品進行轉型，以降低長期利率保證的風險，因為ICS最大的風險就是長期利率保證風險，若能有效下降，所需資本也能夠相應的下降。. 以LDI為主要策略，有效強化公司資產負債匹配 ...
2021年2月1日 · 業務人員的優勢與專業在未來將更被凸顯，因為要解說上述各種保障的完整度和後續保單的服務與細緻度，只能透過業務人員不斷地努力，與要保人來回不斷地多次詳細解說，以及完善的後續服務來完成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第382期
