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2018年9月1日 · 二 年後香港特區政府通過法案強制執行，並有規定提撥比率，稱為「強積金 」，這是香港目前僅有的公有退休金制度。除此之外，還有尚在研議中的長者年金制度，因此香港民眾自行準備退休金的意識相當普遍。 ...
2023年11月1日 · 當客戶數量增加至幾百人甚至上千人時，業務員可能難以與每位客戶進行一對一的互動與聯繫。. 此時，業務員可定期舉辦客戶活動，例如旅遊、舉辦趣味DIY活動等，藉此與多位客戶同時保持互動，加深彼此的關係。. 與客戶聯繫有2個小細節：. 1.選擇客戶喜歡的 ...
2022年4月1日 · 退佣表面上損害的是業務人員的利益，但從根本上最終影響的是消費者所享受的長期服務 利益。不論是業務人員流失還是降低業務人員服務客戶的主動性，都會嚴重影響客戶服務品質。 Q2：遏止退佣現象該從哪些方面著手？ Ans ...
2023年11月1日 · 民眾平均壽命愈來愈長、銀行利率卻愈來愈低，許多想退休的人不免擔心退休金不夠用，而遲遲不敢離開職場享受第二人生。. 其實，若提前在40歲規劃部署投資型保單，是最恰當的時機點，相對於風險性資產，投資型保單是進可攻退可守的資產。. 我認為可以買 ...
2020年5月1日 · - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1249. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。
2019年9月1日 · 強積金是每月從有工作的香港居民薪水中扣除一定比例的工資金額，雇主也按相同金額將其存到員工的強積金帳戶中；公積金則是由雇主負責（有比較長的工作年限）。 這2種相當於社會保險的概念。 而70歲（65歲通過審查資產也可以）之後還有一種「生果金」，即為公共福利金計畫下的高齡津貼，每月約為1,385元（港幣，以下同），且不論是香港首富李嘉誠還是普通老百姓，都可以享有生果金。 當民眾晚年享有生果金、強積金或公積金這2項退休金，且每月控制在基本的花費下，將可維持一定的退休生活品質。 但是若期許享有樂活退休的民眾，如希望年老時可以有多一些的娛樂生活者，以上2種香港退休保障制度對他們而言是無法滿足的，這時張美紅就會利用商業保險規劃，補足他們的退休金缺口，最終達到他們所期望的退休生活目標願景。
2021年2月1日 · 臺灣保險業當前面臨之挑戰. 保險業市場將面臨6大挑戰，分別為：. ①經濟發展遲緩長期低利率. 根據IMF於2020年10月的世界經濟展望報告預測，2020～2052年之基準實質GDP成長預測，全球多往下滑，美國、日本、歐洲皆低於3％，長期經濟遲緩。. OECD在2018年7月也有 ...
