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2022年2月1日 · 2021年以來，「匹配」一詞頻繁被保險業提及，壽險業一直在強調增員、培養能匹配市場需求的高素質人才的重要性、必要性。站在另一個角度看，留存「發展的種子」亦是同樣的道理。 所謂「良禽擇木而棲，賢臣擇主而事」，壽險行銷的內部環境若無法「匹配」高素質人才的期待、需求，即使增員 ...
2017年11月5日 · 除了透過CIA500表揚優秀傑出的團隊長外，CIA500更運用調研統計，總結出團隊經營卓越的關鍵因素，提供給人壽保險業產、官、學三方研究，以期促進行業的健康繁榮與理性發展。
2020年8月1日 · 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2024年8月1日 · 達標是能力，申獎是態度，國際龍獎IDA會員是金融保險機構的業務組織戰力展現及經營品牌象徵。. 根據2024年國際龍獎IDA全球金融保險機構—會員人數統計，依序排名為：中國人壽、中國平安人壽、新華人壽、中國人民人壽、國泰人壽、太平人壽、富德生命人壽 ...
2023年12月1日 · 1. 觀察、瞭解客戶的背景與需求. 要讓你的話語打動客戶的內心，首先就要瞭解客戶。 客戶的身分背景是什麼？ 他們存在哪些需求？ 在這些需求的背後，客戶可能存在哪些想法？ 當你明白客戶在想什麼時，才能知曉應該在面談中建構怎樣的場景，讓客戶「看」到這些保險產品與自身需求的匹配度。 2. 多積累具有場景感的素材. 什麼樣的面談素材具有場景感？ 必須明確知道的是，這些素材一定要能觸動客戶、引起客戶共鳴，它可以是一則能引起客戶互動的故事，也可以是客戶日常生活中的某個場景。 而這樣的素材從何而來？ 首先，這些素材可以直接從學習過程中蒐集。 例如，在早會上、在培訓中，或是在閱讀時，業務員聽到具有場景感、引人入勝的故事，便可融會貫通，試著重新描述這些故事，從而轉化為自己的素材。
2019年5月8日 · 業務人員在行銷展業時，有3個很重要的角色階段：1.朋友，業務人員和客戶之間，其實就只是在朋友的立場和關係上，再加上一點專業；2.顧問，分析客戶的風險需求，提醒客戶及早規劃的重要性；3.業務人員，成交保單。 客戶會對業務人員有負面印象，通常是因為覺得自己被推銷或是被強迫。 其實就是業務人員沒有搞清楚自己的角色定位。 陳怡潔提醒，很多新人一開始就扮演業務人員的角色，一見面就想要成交，卻又在最後扮演客戶的朋友，不好意思開口。
2021年2月1日 · 一般來說，她規劃時會依照各年齡層區分，以20～30歲的年齡層為例，因為年輕人可能沒有那麼多預算，她會先幫客戶規劃定期壽險、醫療險、意外險等基本保障；30～40歲可能是有家庭和房貸壓力的中壯年族群，她會幫客戶提高壽險死亡給付和加強醫療與重大傷
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