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搜尋結果

  1. 2023年3月1日 · 465. 在經歷過新冠疫情後,我發現不光是健康方面的意識,客戶的想法及市場環境也受到一些改變,而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響,我總結出以下3點:. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後,許多客戶突然意識到 ...

  2. 2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同,收入水平與環境也不同,造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏,抱著永不言退的精神,為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。

  3. 2023年11月1日 · 信達聯合會計師事務所所長/臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問/IARFC國際認證財務顧問師協會講師,著有《節稅的布局》及《重複的力量》 為了打擊炒房,保障民眾購屋權益與居住正義,被稱為「史上最強打炒房」的「平均地權條例」修法祭出打炒房5大措施,新法及配套子法已於2023年7月1日上路。 5大措施包括:限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售.

  4. 2017年10月5日 · 1. 長壽 :現代人比過去任何一個時期都活得更久(不一定活得比較健康,但肯定活得更),平均壽命已到了80歲,有的甚至活到85歲,甚至更久。 60歲之後(退休年齡),是否有錢足以支撐未來二十年~三十年生活,還是為了生計,為了維持原有生活品質,必須繼續保持工作? 解決方案:請確保一定比例所得,用於創建保證每月的最低收入,保障不用再靠100%的收入來維持生計。 因此,即使靠著兼差或微薄的志工收入,也可以選擇用來享受生活。 2. 醫療保健費用 :我們知道人愈來愈長壽,也知道年紀愈來愈大時,無法永遠保持最佳健康。 你願意讓你的家人、朋友、還是社會為你負擔多少?

  5. 2019年11月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  6. 2021年2月1日 · 從臺灣邁向超高齡社會談 照規劃的重要性 根據世界衛生組織(World Health Organization)對老化國家之定義,65歲以上人口占國家總人口比率達7%、14%、20%,分別稱之為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。臺灣在1993年即成為高齡化社會,2018 ...

  7. 2023年4月1日 · 也就是說,當大家都是用類似邏輯在思考的時候,你可以預先準備,提出好的問題,提供好的簡報方案,進而開啟良好的互動與對談。. 總結來看,到底如何評估眼前客戶,客製化最佳行銷方式?. 第一步,分類你眼前的客戶,接著你就可以進行評估,他們的需求 ...

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