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2022年6月1日 · 2022 年 6 月 1 日. 0. 4502. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2017年12月23日 · 美國壽險行銷研究協會（LIMRA）綜合了行銷、配銷、預測分析及未來性，精算學會（the Society of Actuaries）則為了理解精算師在今日行銷及配銷分析中扮演的角色及如何善用分析學，雙方共同於二 一六年底進行了一項線上問卷調查，合計有來自49家公司的55位受訪者回覆，其中一半以上是精算師，本文即針對此問卷調查結果進行探討。 分析學在行銷及配銷的應用，是相當多樣性的，5家公司中有4家集中在消費者，有2家則強調他們實施配銷的接觸面，可分為下列3項： ．傾向模式（Propensity Model） 許多公司已經建立起模式，去預測及企圖影響消費者或顧客行為，包括了應用、購買、客戶反應、留住顧客、客訴及轉變（定期險轉換到終身險）等傾向。 ．消費者和消費者分析.
在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注： 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2023年9月1日 · 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位所提供的廣泛資源，並將保單件數的目標控管好。 幾乎所有的業務員都是從緣故市場開始做起，但是每一個人在拜訪客戶時與客戶的應對進退、進行服務時的用心程度，甚至心理素質等，卻有著明顯的差異；大家都在同一個單位底下工作、接受主管們的輔導、進行多項培訓課程，但是吸收程度、對於各項資源上的接受度也有很大的不同。 這些基本面的養成，著實影響了自己最初所立下的件數（業績收入）目標。
2019年5月1日 · Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。 先有目標，再有願景，或是先有願景，再有目標其實都沒有關係，因為只有極少數的人會先有願景，絕大多數的人都是先有目標才有願景，等到晉升到一定職級、帶領了一定人數的部屬後，才開始思考該帶著部屬走向何處。 時間可能需要一年、三年或五年，這都沒有關係，雖然一開始只有目標沒有願景，但只要我們清楚知道——組織發展終究需有願景才能走得長遠的思維，把它放在心上，那麼，這願景終會產生。
2018年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
