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- 前收市價76.800開市77.500買盤77.950賣出價78.000
- 今日波幅77.100 - 78.75052週波幅64.600 - 100.000成交量47.3M平均成交量48.04M
- 市值1517.61BBeta值 (5年,每月)0.44市盈率 (最近12個月)14.88每股盈利 (最近12個月)5.240
- 業績公佈日2024-05-14遠期股息及收益率0.98 & 1.25%除息日2023-12-201年預測目標價106.10
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2021年11月24日 · 阿里巴巴第二財季業績,整體表現令市場失望有多個原因,包括經調整淨利潤按年倒退39%,僅錄得285.24億元(人民幣.下同),遠差過市場預期。 收入按年增長29%,同樣不及預期。 更重要的是,阿里原先對2022財政年度的收入指引為超過9300億元,按年增長逾30%,但預計 2022 財政年度總收入只同比增長為20%至23%。 反壟斷調查及新規管要求對業務影響已明顯浮現,電商平台已無法再「二選一」。 集團的主營電商業務持續出現放緩,期內阿里於中國零售市場實物商品交易總額(GMV)只錄得單位數增長,天貓實物GMV增長,由2021 Q2增長21%,放慢至2022年Q2只升8%。
2021年5月17日 · 以5月14日,阿里在港收市價204.6元計算,較52周高位309.4元,下跌34%,股價較19年在港第二上市價176元,只升16%。 反觀,電商同業另一巨頭亞馬遜(Amazon)(NASDAQ:AMZN)過去一年股價升34%,過去市盈率為61倍,而阿里過去一年股價只升3%,而過去市盈率只有23倍,阿里明顯跑輸了。 目前,阿里估值明顯吸引,股價跌至非常吸引水平,常言道「別人恐懼我貪婪」,作為內地最大電商平台,阿里巴巴是否要趁低吸納? EBITA率持續下跌. 阿里巴巴最賺錢業務仍是電商,收入亦主要來自電商相關核心商業業務,以第四財季為例,佔整體收入86%。 阿里以第三方平台運作,為商家提供線上銷售平台服務,以收取廣告費和佣金,不涉及自建物流系統,以降低成本。
- 股東溢利大跌8成
- 共富政策影響顯著
- 積極佈局增長業務
- 結語
在今年9月底止季度,阿里巴巴的收入同比增長近3成至約2,007億元(人民幣·下同),主要反映中國零售商業業務及零端業務的增長,當中亦包括了新收購高鑫零售所帶來的合併貢獻,期內有機同比增長亦有 16%。 不過,阿里巴巴的盈利能力卻錄得顯著衰退,期內經營利潤增幅僅為10%,經調整EBITDA大幅下跌近3成,經調整EBITDA利潤率更由31%減少了14個百分點至17%,而股東應佔溢利更重挫超過8成。
今期阿里巴巴繼續受惠疫情順風錄得增長,但盈利不進反退,最主要是集團在期內加大力度投資淘特、本地生活服務、社區商業平台及Lazada等關鍵策略領域,相信是為了響應中國政府新推的「共富」政策。 若然撇除了關鍵策略領域的投資,商業分部的經調整EBITA約有522億元,相對2020年度同期的523億元大致持平,可見關鍵領域投資對盈利能力的影響相當顯著。 阿里巴巴又預計商業分部的經調整 EBITA 利潤率將會持續受到關鍵領域投資的影響,可見去年面對螞蟻上市觸礁及一連串監管鐵拳打擊後,阿里巴巴甘願捨棄短線盈利能力,配合國策大方向,試圖換取長遠業務發展確定性。
不過,阿里巴巴燒錢投資並非「倒錢落海」,淘特、本地生活服務、社區商業平台及 Lazada等領域的長線發展空間龐大,實際上可以為阿里巴巴開拓一片新天地,在長線彌補核心電商平台業務的增長放緩,例如淘特可以加強阿里巴巴在中國欠發達地區的滲透,Lazada則可讓阿里巴巴踏入海外市場。 此外,今次業績的一個亮點在於雲端業務由虧轉盈,主要反映規模經濟效益,季度經調整 EBITA接近有4億元,相對去年同期約5.7億元虧損,可算是阿里巴巴佈局電商平台以外業務的小勝利。
阿里巴巴的盈利能力錄得顯著衰退,但主要與關鍵策略投資相關,有望在長線為阿里巴巴帶來增長續航力,而雲端業務更成功由虧轉盈,可見阿里巴巴的再投資路線持續有進展。 整體來看,阿里巴巴的基本面仍有望在監管鐵拳打擊後復甦,短期股價明顯受到沽壓,今日開市已要跌一成,技術上短期雙頂可跌至132元水平。未持有的不妨考慮其他科技股, 若想買阿里巴巴,長線投資可考慮伺機小注部署,分段收集,但可考慮待股價回穩才進場。 對於已持股的,除非失守132元才考慮沽出部份,以防再次尋底,但可落觸發限價盤,重返該水平時自動補回。 更多分析: 具倍數爆發潛力的程式化廣告股 Tesla破1000美元仍可追?產業鏈有好選擇 不應錯過的第二隻星巴克倍翻股 有倍升潛力成為Tesla 2.0的電動車股 具倍翻潛力現代發卡及支付平台股 出...
2022年3月7日 · 阿里巴巴(Alibaba) ( SEHK:9988;NYSE:BABA ) 的股價跌至近五年來最低水平,之前公司剛公佈了第三財季業績。 更多內容: 拆解阿里巴巴增發10億股ADS背後可能. 在此期間(截至12月31日止),這家中國科技巨頭收入同比增長10%至2425.8 億元人民幣(即380.7億美元),低於分析師預期32.1億元人民幣。 這也是公司自2014年IPO以來最低增長率。 公司經調整盈利下降25%至446.2億元人民幣(即70 億美元),或每股16.87 元人民幣(即2.65 美元),超出分析師預期0.82 元人民幣。 由於管理層已經在11月份降低了財年指引,因此增長平平並不令人意外。 它主要將放緩歸因於宏觀經濟出現逆風、激烈市場競爭和更嚴格政府監管。
2021年10月11日 · 2021-10-11 Carlos Hie. 股神巴菲特長期拍檔、巴郡 (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) 副董事長芒格 (Charlie Munger) 新近披露,其於第三季阿里巴巴美股持倉大增8成,然而期內阿里股價卻跌35%。 芒格增持大有撈底意味,投資者跟隨前宜先留意以下公司的優點和仍面臨的風險。 更多內容: 阿里巴巴不斷尋底值得買入嗎? 芒格越跌越買阿里巴巴. 據芒格旗下公司Daily Journal Corporation提交予美國證監會的第三季13F文件顯示,截止9月底,Daily Journal將阿里巴巴美股ADS (NASDAQ:BABA)的持倉數量增加了82%至30.2萬股。
2022年3月21日 · 2022-03-21 The Fool. 阿里巴巴(Alibaba)(SEHK:9988;NYSE:BABA)已成為令長期投資者感到沮喪的電商股。 自2014年9月在美國IPO以來,它僅上漲了14%,回吐了公司在2020年秋季達到頂峰時所聲稱的370%漲幅中大部分。 然而,中國政府投以信任票,使阿里巴巴股價在3月16日以來大升。 現在,投資者必須決定這隻股票是否最終能夠實現長期增長,還是應該遠離。 阿里巴巴股票與中美關係. 中國因素對阿里巴巴股票來說既是福也是禍。 由於中國是一個新興市場,人口是美國的四倍多,這個市場的潛力幾十年來一直吸引著投資者。 事實上,這一因素在3月16日開始發揮作用,當時中國最高經濟顧問劉鶴表示,中國將努力提振中國股市,並促進中國經濟增長。
2022年7月21日 · 2022-07-21 The Fool. 阿里巴巴 (BABA; 9988)股價在港股再跌至100元水平。 對於逆向投資者(包括我自己)來說,現在是考慮這家領先科技公司的好時機。 但在我們開始增持股票之前,投資者應該對阿里巴巴有一個整體的看法,以了解風險和潛在回報。 看好地方. 在過去的二十年裡,阿里巴巴一直是中國表現最好的公司之一。 在此期間,它建立了該國最大的電子商務業務,並在其他領域發展了一些領先的企業。 2022財年(截至2022年3月31日),公司皇冠上的明珠電商業務(以淘寶和天貓為主導)服務了超過9億客戶。 該部門產生了5927億元人民幣(935億美元)的收入,調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1821億元人民幣(287億美元)。